캠코, 쌍용건설 19일 매각 공고

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캠코, 쌍용건설 19일 매각 공고 LOI는 생략...예비입찰은 내달 중순

박시진 기자공개 2012-03-15 18:22:52

이 기사는 2012년 03월 15일 18시22분 thebell에 표출된 기사입니다

쌍용건설 매각 작업이 19일 공고를 시작으로 본격 재개된다. 매각 절차는 인수의향서(LOI)접수 없이 바로 예비입찰이 진행된다.

15일 업계에 따르면 한국자산관리공사(캠코)는 오는 19일 쌍용건설 매각 공고를 낼 계획이다. 매각주관사인 언스트앤영 측은 입찰 의사가 있는 후보들이 비밀유지확약서(CA)를 제출하면 투자설명서(IM)를 배포할 예정이다. 인수의향서(LOI) 접수 절차는 생략된다. 이후 4월 중순 쯤 예비입찰을 진행한 뒤 숏리스트 선정, 실사 등의 절차를 밟게 된다. 최종 입찰은 5월 중순 쯤 이뤄진다.

쌍용건설 매각 구조는 '신주+구주' 방식으로 확정됐다. 재무 구조 개선, 우선매수청구권 무력화 등을 위해서다.

유상증자의 규모는 투자설명서(IM) 발송 후 예비입찰에 참여 시 후보들이 제출하는 것으로 결정됐다. 대략 1000억 원~1500억 원 규모로 추정된다.

쌍용건설 측은 당초 알려진 바와 달리 직원들의 '신주 발행 동의서'는 별도로 제출하지 않을 예정이다. 오는 16일 채권단 협의회, 직원설명회 등을 통해 대략적인 매각 방향에 대한 협의가 이뤄진다.

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