이 기사는 2012년 09월 25일 15:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
신한은행은 오는 25일 3년 만기 캥거루 본드 2억 5000만 호주달러를 발행했다. 쿠폰금리는 4.5%로 납입일은 10월 9일날 이뤄진다. 최종 금리는 호주달러 스왑금리(BBSW)에 160bp를 가산한 수준으로 이니셜 가이던스로 제시했던 170bp(area)보다 10bp 낮게 결정됐다.
글로벌 IB관계자는 "5억 5000만 호주달러가 북에 쌓인 덕에 금리를 처음에 제시했던 것 보다 낮게 발행할 수 있었다"며 "신한은행은 국내 기관 중 처음으로 캥거루본드를 두 번째로 발행하는 은행이기도 하지만 은행 중 유일한 캥거루본드 발행사이기도 하다"고 말했다.
주관사는 도이치방크, ANZ, HSBC가 맡았다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 스톤브릿지, '엑시트 지연' 헬스밸런스 인수금융 연장 검토
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]'베이커맥켄지vs김앤장', 유증 무효 소송 이어 재격돌
- [한양증권 매각]KCGI, 인수 후 바로 '알짜 부동산' 판다
- '토종과 토종의 만남' 에코비트 딜
- [변곡점 맞은 한국앤컴퍼니]성장통 극복할 충분한 기초체력…보유현금 3.4조
- [On the move]IR 꾸리는 파르나스호텔, 증시 입성 준비 '척척'
- 영원아웃도어, 사상 최대 배당 배경엔 '실적 자신감'
- '신사업 축' 형지엘리트, 자신감 드러낸 최준호 부회장
- 롯데장학재단 장혜선, '지원가구 확대' 사회환원 강화
- [캐시플로 모니터]CJ제일제당, 순이익 개선에도 현금유출 늘어난 까닭은