GS건설, 용인 동천PF 718억 조달

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GS건설, 용인 동천PF 718억 조달 만기 3개월 ABSTB 발행..금리 3%대 후반

최욱 기자공개 2013-11-15 11:30:47

이 기사는 2013년 11월 13일 17시33분 thebell에 표출된 기사입니다

GS건설이 용인 동천2지구 도시개발사업을 위해 718억 원을 조달했다. GS건설의 연대보증으로 신용을 보강한 대출채권은 자산유동화전자단기사채(ABSTB)로 시장에 풀렸다.

13일 신용평가업계에 따르면 GS건설은 특수목적회사(SPC) 동천개발제이차를 통해 718억 원 규모의 ABSTB를 발행했다. 만기는 오는 2014년 2월 12일까지다. 금리는 3%대 후반으로 알려졌다.

유동화증권은 SPC가 시행사 에이치엔에이치개발에게 실행한 대출채권을 기초자산으로 발행됐다. 시공사인 GS건설이 대출채권에 연대보증을 약정했다. GS건설의 신용도를 바탕으로 ABSTB의 신용등급은 A2+(sf)로 평가됐다.

조달한 자금은 기존 차입금을 상환하는 데 쓰인다. GS건설은 지난해 ABCP를 발행해 이 사업장에 710억 원을 조달했다.

동천2지구 도시개발사업은 경기도 용인시 수지구 동천동 105-1번지 일대에 아파트와 부대시설을 짓는 사업이다. 현재 도시개발구역지정을 획득한 상태로 내년 착공을 목표로 사업을 진행하고 있다.

GS건설의 올해 10월 말 기준 PF 우발채무는 ABCP 7849억 원, PF 론 9153억 원 등 1조 7002억 원으로 집계됐다. 이 가운데 1조 원 이상이 동천2지구를 비롯한 미착공 PF 사업장에 몰려 있는 것으로 추산된다.

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