이 기사는 2016년 01월 05일 18시39분 thebell에 표출된 기사입니다

한국석유공사가 1월 말에서 2월 초 호주 달러 채권(캥거루본드) 발행에 나설 것으로 보인다. 현재 주관사 선정을 마치고 이달 중 해외 투자자들을 대상으로 투자설명회(NDR)에 나설 계획이다.

5일 관련 업계에 따르면 한국석유공사는 최근 캥거루본드 발행을 위한 사전 작업을 진행 중이다. 발행 주관사로는 UBS, ANZ, 웨스트팩 3곳을 선정했다.

조달한 자금으로는 2월 만기가 돌아오는 외화채권에 대응할 것으로 보인다. 한국석유공사는 2월 15일에 2011년 2월 발행한 7억 8000만 홍콩 달러(HKD) 채권(약 10억 미 달러), 2월 16일에 2011년 2월 발행한 1억 싱가포르 달러(약 7000만 미 달러) 채권의 만기를 앞두고 있다. 당시 발행 금리는 각각 3.4%, 3.15%다.

업계 관계자는 "2월 외화채권 만기를 앞두고 여러 이종통화 시장을 살펴보던 중 호주 달러 시장 여건이 비교적 안정적이라고 판단해 캥거루본드로 차환을 결정했다"며 "차환 목적인 점을 염두에 두고 발행 규모를 결정할 계획이나 아직 정확한 액수는 결정되지 않았다"고 말했다.

한국석유공사는 이르면 이달 셋째주에 주관사단과 함께 NDR에 나설 계획이다. 업계 관계자는 "2016년에는 전년보다 만기 차환해야 하는 외화차입 규모가 커 이번 NDR을 통해 전반적인 시장 분위기를 살펴볼 예정"이라고 말했다. 투자자들을 만나 미국 기준금리 인상 결정 및 한국 국가신용등급 상향 영향 등을 직접 파악해볼 계획이다.

한국석유공사가 가장 최근 발행한 외화채권은 2015년 10월 발행된 6억 달러 규모의 10년 만기 글로벌본드다. 당시 쿠폰 금리는 3.25%, 발행 스프레드는 미국 10년 만기 국채 수익률(10T)에 115bp를 가산한 수준에서 결정됐다.