이 기사는 2016년 10월 13일 17:36 thebell 에 표출된 기사입니다.

한화테크윈이 방산전자 시스템 전문업체 한화시스템(구 한화탈레스)을 100% 자회사로 만든 후, 첫 회사채 발행에 나선다. 한화테크윈은 사모와 공모를 오가며 바쁜 조달 행보를 보이고 있다. 한화시스템 지분 매입 자금 등 대규모 자금 소요가 있어 운영자금 조달이 필요한 상황이다.


한화테크윈은 이달말 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 만기는 3년이다. 대표주관사인 KB투자증권과 희망 금리 밴드를 논의하고 있다.

이번 발행을 위해 신용평가사에 의뢰한 본평가 결과 기존 등급 'AA-(안정적)'를 재확인했다.

한화테크윈은 지난 10일 한화탈레스의 사명을 한화시스템으로 변경하고 한화시스템 용인사업장에서 출범식을 열었다. 탈레스인터내셔널의 한화시스템 지분 50%를 넘겨받아 한화시스템 지분 전량을 확보한 것이다. 방산업체로 성장하기 위해 독자 경영권을 확보했다. 주식 매입 금액은 2880억 원에 달한다. 이번 회사채 조달은 한화시스템 지분 인수에 따른 추가 재무부담을 완화하기 위한 것으로 해석된다.

한화테크윈은 최근 적극적인 자금조달 행보를 보이고 있다. 지난 8월 3년 만기 사모채 700억 원을 발행했다. 앞서 6월에는 1500억 원의 공모채를 발행했다. 당시 수요예측에서 당초 발행예정액 1000억의 3.5배 이상인 3600억 원의 수요가 들어와 증액 발행에 성공했다.

한화테크윈의 올해 반기 기준 총차입금 규모는 8317억 원, 단기성 차입금은 3250억 원이다. 1년 안에 만기가 돌아오는 만기채는 없다. 현금성자산 5625억 원 수준으로 유동성 대응능력은 우수한 편이다.