이 기사는 2017년 03월 23일 15:22 thebell 에 표출된 기사입니다.

LK투자파트너스-한일시멘트 컨소시엄의 현대시멘트 인수 계약이 오는 27일 성사될 전망이다. 매매금액은 6200억 원대로 결정될 가능성이 높아 보인다.

23일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 현대시멘트 매도자인 산업은행 등 채권단은 오는 27일 우선협상대상자 LK투자파트너스-한일시멘트와 주식매매계약(SPA)을 체결키로 했다. 거래 대상은 산업은행과 우리은행, 하나은행, 하나UBS자산운용 등 30여 개 채권자가 보유한 현대시멘트 경영권부 지분 84.56%다.

지난달 14일 진행된 본입찰에서 LK투자파트너스-한일시멘트가 제시한 응찰가는 약 6400억 원이었던 것으로 파악된다. 추후 상세 확인실사와 추가 가격협상 등을 거친 최종 거래가도 6200억~6300억 원 범위를 크게 벗어나지 않을 것으로 관측된다.

본계약 이후 LK투자파트너스-한일시멘트는 차주쯤 공정거래위원회에 기업결합 신고서를 제출할 계획이다. 한일시멘트가 현대시멘트를 인수한 뒤에도 양사 합산 시장점유율(M/S)이 22%가량에 그쳐 독과점 문제 등 공정위 심사 승인에 크게 걸림돌이 될 만한 이슈는 없을 것이란 게 일반론이다.

LK투자파트너스-한일시멘트는 △프로젝트 펀드 조성(3000억 원, 이하 추정치) △인수금융 조달(2000억 원) △회사채 발행(1200억 원) 등 방식을 동원해 현대시멘트 인수자금을 마련할 것으로 보인다.

잔금 납입이 완료되는 딜 클로징 시점은 오는 5월 중이 될 것으로 예상된다. 거래 주관은 산업은행 M&A실과 하나금융투자, 삼일PwC가 맡고 있다.