이 기사는 2017년 06월 21일 16:10 thebell 에 표출된 기사입니다.

수출입은행이 대만 시장에서 채권을 발행해 4억 달러(USD)를 조달에 성공했다.

지난 20일 수출입은행은 오전에 대만 시장에서 포모사본드 발행을 선언(announce)하고 투자자 모집에 돌입했다. 5년물 변동금리부채권(FRN) 단일 트랜치(tranche)를 구성했으며 이니셜 가이던스(최초 제시 금리)는 3개월 리보(3M Libor)에 80~85bp를 가산한 수준으로 제시했다.

딜은 유로본드(RegS) 형태로 진행돼 아시아와 유럽에서만 주문을 받았다. 최종 주문은 12억 달러로 집계됐다. 발행 규모는 4억 달러로 확정했으며 수요가 몰려 밴드 하단인 80bp로 가산금리(스프레드)를 결정했다.

지역별로는 대만과 홍콩에서 각각 3억 달러와 5억 달러 가량 주문을 넣은 것으로 알려졌다. 중국과 말레이시아 투자자들도 참여한 것으로 확인됐다. 투자자 별로는 은행과 증권사가 각각 58%와 27%를 차지했다.

대만에서는 글로벌 신용등급을 가지고 채권을 발행하는 것이 가능하다. 국책은행인 수출입은행의 신용등급은 우리나라 등급과 같다. 무디스 Aa2(안정적), 스탠다드앤드푸어스(S&P) AA(안정적), 피치(Fitch) AA-(안정적)다.

이번 딜은 스탠다드차타드(SC)가 단독 주관했다. 법률 자문사는 대만 로펌인 리앤리(Lee and Li)와 클리어리 고틀립(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)이 선정됐다.

수출입은행에 앞서 국민은행은 대만 시장에서 포모사본드를 발행해 미국 달러화를 조달하는 데 성공했다. 당시 4억 달러로 발행했는데 주문은 10억 달러가 넘을 정도로 성황을 이뤘다. 국민은행에 이어 수출입은행까지 대만 시장에서 미국 달러화 채권 발행에 성공하면서 많은 한국물(Korean Paper·KP) 발행사들이 포모사본드에 관심을 가질 것으로 전망된다.