이 기사는 2020년 07월 30일 18시35분 thebell에 표출된 기사입니다

한국토지주택공사가 외화채 조달을 위한 준비 작업에 나섰다.

30일 업계에 따르면 한국토지주택공사(LH)는 유로본드(ResgS) 발행을 위한 채비에 나섰다. 최근 주요 외국계 증권사에 RFP(입찰제안요청서)를 발송하고 주관사 선정 절차를 마쳤다. 올 하반기께 프라이싱에 나설 전망이다.

한국토지주택공사가 달러채 발행에 나선 건 2014년 이후 6년 만이다. 당시 5억달러 규모의 공모 달러채 발행에 성공하는 등 흥행을 기록했다. 올 6월 2억달러 규모의 스위스프랑 채권 발행에 도전해 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 트렌드에 동참하기도 했다.

한국토지주택공사의 국제 신용등급은 AA 수준이다. 무디스와 S&P는 한국토지주택공사에 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다. 국제 신용평가사는 국가 신용등급과 동일한 크레딧을 부여 중이다.

한국토지주택공사가 공모 달러채 발행에 나선 건 2014년 이후 6년 만이다. 당시 3.25년물 글로벌본드(RegS/144a)를 5억달러어치 조달했다.

최근 미국 국채금리 감소세에 힘입어 한국물 조달 금리가 떨어진 점 등은 호재다. 세계 각국의 양적 완화 정책을 기반으로 외화채에 대한 스프레드(가산금리) 감소세가 뚜렷한 것은 물론, 스프레드 기준점이 되는 국채금리 감소로 외화채 발행에 나선 국내 이슈어들은 사상 최저 쿠폰(coupon) 금리를 경신하고 있다.