이 기사는 2020년 09월 29일 13시46분 thebell에 표출된 기사입니다

미래에셋대우가 코스닥에 도전하는 국내 기업의 기업공개(IPO)를 진두지휘하고 있다. 알짜 중견 기업이 자본시장에 첫발을 내딛는 데 조달 파트너 역할을 수행하고 있다. 대표 주관을 맡은 조 단위 IPO는 2021년부터 출격하는 가운데 중소형 딜만으로 저력을 드러내고 있다.

더벨 리그테이블에 따르면 2020년 1~3분기 미래에셋대우는 코스닥 IPO 주관순위에서 선두를 차지한 것으로 나타났다. 전체 주관실적은 4222억원으로 집계됐다.

IPO를 수행한 건수는 단연 최다 규모였다. 총 13건의 상장을 완수한 가운데 리츠 IPO(미래에셋맵스제1호, 코스피)와 스팩 상장(미래에셋대우기업인수목적5호, 코스닥)이 각각 1건으로 집계됐다. 상장예비기업 11곳의 코스닥 데뷔를 성공적으로 이끌었다.

공모주 투자 열기가 고조된 여건에서 흥행 성적도 돋보였다. 이루다(공모규모 135억원)의 경우 일반 공모주 청약 경쟁률이 3039.56대1에 달했다. 역대 코스닥 IPO 가운데 최고 경쟁률이다. 한국파마(292억원), 영림원소프트랩(196억원), 미투젠(864억원), 피엔케이피부임상연구센타(409억원) 등 주요 딜이 줄줄이 흥행을 거뒀다.

유독 시장의 이목을 끄는 건 조 단위 빅딜없이 거둔 성과라는 점이다. 단번에 수천억원의 주관실적을 쌓을 기회가 없었지만 중소형 딜만으로 코스닥 IPO의 선두에 오르는 역량을 드러냈다. 2020년 IPO를 총 20건 이상 소화한다는 게 내부 목표다. SK아이이티테크놀로지 등 조 단위 IPO는 2021년부터 출격을 준비하고 있다.


2위와 3위는 한국투자증권(3467억원)과 삼성증권(2294억원)이다. 두 증권사는 무엇보다 카카오게임즈의 대표 주관을 맡으면서 주관실적을 대폭 늘렸다. 조 단위 상장 밸류로 코스닥에 입성한 카카오게임즈 덕분에 각각 1920억원의 실적을 거뒀다.

한국투자증권은 카카오게임즈뿐 아니라 다양한 코스닥 딜을 활발하게 수행했다. 더네이쳐홀딩스(552억원), 티에스아이(185억원), 솔트룩스(188억원), 신도기연(208억원) 등이 대표적이다. 중소형 딜은 공모규모가 작은 대신 수수료율이 높아 실속을 챙길 수 있다.

그 뒤를 NH투자증권(4위, 1832억원)과 신한금융투자(5위, 1067억원), KB증권(6위, 825억원) 등이 잇고 있다. NH투자증권은 코스피에서 최대어인 SK바이오팜 IPO를 완수했고 코스닥에선 와이팜(817억원)과 에이프로(295억원) 등을 이끌었다. 신한금융투자는 JNTC(605억원)와 소마젠(462억원) 딜을 소화했다.

하나금융투자(7위 722억원)는 바이오 IPO 하우스로 입지를 다지기 시작했다. 1~3분기 IPO를 이끈 이오플로우(266억원)와 박셀바이오(296억원)를 비롯해 연말 상장할 네오이뮨텍도 바이오 기업이다. 대신증권(8위, 709억원)은 브랜드엑스코퍼레이션(247억원)과 셀레믹스(264억원)와 비나텍(198억원) 등을 주관한 것으로 나타났다.