[VC 펀드분석]얼머스인베스트, '세컨더리펀드' 투자 소진율 95%오로스테크놀로지·와이팜 회수 완료, 출자 원금 50% 이상 배분
임효정 기자공개 2021-06-24 10:16:36
이 기사는 2021년 06월 22일 14:00 thebell 에 표출된 기사입니다.
얼머스인베스트먼트의 세컨더리펀드 투자 소진율이 95%에 달했다. 2019년 말에 조성한 펀드로 2년도 채 안 된 시점에서 투자 재원을 모두 소진했다. 몇몇 포트폴리오는 회수가 이뤄지며 원금 대비 50% 넘는 배분도 이뤄졌다.22일 관련 업계에 따르면 세컨더리펀드가 약정 총액(300억원) 가운데 95%의 투자재원을 소진했다.
세컨더리펀드는 2019년 모태펀드 출자사업 중 중진계정 LP 지분유동화부문에서 최종 운용사(GP)로 선정되면서 결성한 펀드다. 투자심사역이 회사를 직접 지배하는 독립계 벤처캐피탈 구조로 얼머스인베스트먼트가 2018년에 설립된 이후 1년 만에 모태펀드 출자사업에 GP로 선정된 셈이다.
얼머스인베스트먼트는 당시 100억원 출자를 요청하며 최저결성한도(250억원) 보다 20% 많은 목표액(300억원)을 제안했다. 존속기간은 2025년 12월26일까지로 3년 안에 60%이상을 투자해야 했다. 펀드 결성 후 빠르게 투자를 집행하며 1년 반 만에 재원을 대부분 소진했다. 세컨더리펀드의 중간 배분도 상당 부분 이뤄졌다. 현재 출자원금 대비 52% 배분이 이뤄진 상태다.
오로스테크놀로지와 와이팜이 상장하는 데 성공하면서 엑시트를 완료했다. 오로스테크놀로지의 경우 약 12억원을 투자해 올해 3월 50억원 넘게 회수하는 데 성공했다.
내년 IPO가 예정된 포트폴리오가 다수 있어 회수 기대감도 높다. 펨트론, 젠바디, 아데나소프트웨어 등이 내년 상장을 앞두고 있다. 엔켐은 투자 포트폴리오 가운데 가장 IPO 가능성이 높은 기업이다. 엔켐은 올 4분기 내에 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 얼머스인베스트먼트는 내년 1분기 내 회수를 완료할 계획이다.
대표펀드매니저는 서상록 상무가 맡고 있다. 서 상무는 얼머스인베스트먼트 합류 전 SBI인베스트먼트, NH투자증권, NHN인베스트먼트, 이앤인베스트먼트 등에서 다양한 투자 경력을 쌓았다. 에스티팜, 지트리비엔티, 케이앤제이, 제주반도체 등이 주요 포트폴리오로 꼽힌다.
얼머스인베스트먼트는 블라인드 펀드의 투자재원을 대부분 소진한 데 따라 신규 펀딩으로 투자를 이어갈 계획이다. 올해 정책형 뉴딜펀드 출자사업에서 치열한 경쟁을 뚫고 최종 운용사로 낙점되면서 설립 후 세 번째 블라인드 펀드를 결성하게 됐다. 최소 결성액이 700억원대로, 이미 대부분 LP를 확보한 것으로 알려진다. 아직 결성시한이 여유있는 만큼 얼머스인베스트먼트는 출자자 모집을 이어가 펀드 규모를 키울 계획이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 나이스평가정보, '아인스미디어·웰컴즈' 인수
- 폴라리스오피스 자회사, 엔비디아 '인셉션 프로그램' 합류
- 소룩스, 美 Mount Sinai 의대와 ‘인지건강 특수조명 공동개발’ 계약
- 세경하이테크, 자회사 세스맷 친환경 확장 '순항'
- [Red & Blue]지오릿에너지, CB 주식전환 물량 출회 부담
- 다보링크, 해외시장 공략·신사업 추진 본격화
- [Red & Blue]포스코 손잡은 '협동로봇' 뉴로메카, 반등 '언제쯤'
- [이사회 모니터]황원경 본부장, 상상인증권 사내이사 합류
- 맥시칸, '지사 역할' 하림유통 합병 '효율성 제고'
- [아난티는 지금]얽히고설킨 지배구조, ESG 'D등급 딱지'
임효정 기자의 다른 기사 보기
-
- 나이스평가정보, '아인스미디어·웰컴즈' 인수
- 위니아-위니아에이드, 패키지 매각카드 열어놨다
- 성장금융, 반도체생태계펀드 첫 GP로 '노틱캐피탈' 낙점
- '오스템임플란트 볼트온' MBK-UCK, 브라질 임플란트 3위 업체 인수
- AIM인베스트먼트, 첫 블라인드 펀드 물꼬 텄다
- [LP Radar]국민연금, 올해 PEF 출자 사업 '사이드카' 첫 등판
- '커넥트웨이브 공개매수' MBK, 엑시트 시동거나
- 초록뱀미디어 매각 예비입찰 흥행, 복수 SI·FI 참전
- 부방 '테크로스환경서비스' 매각 시동, 주관사 삼정KPMG
- 'M캐피탈' 매각 돌입, 제한적 경쟁입찰 방식 유력