이 기사는 2022년 04월 08일 16시51분 thebell에 표출된 기사입니다

사모투자펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 상장을 준비 중인 밀키트(Meal kit) 전문 제조업체 마이셰프를 인수한다. 2020년 말 인수한 대한항공 기내식기판사업의 볼트온(Bolt-on) 차원이다.

8일 관련 업계에 따르면 한앤컴퍼니는 마이셰프 인수를 결정하고 내주 초 주식양수도계약(SPA)을 체결할 예정으로 알려진다.

거래액은 650억원 수준이다. 이번 인수는 한앤컴퍼니가 2020년 말에 인수한 대한항공 기내식기판사업본부에 대한 볼트온 전략의 일환으로 진행된다. 주관업무는 삼일PwC가 맡았다.

마이셰프는 2011년 임종억 대표가 창업했다. 지금까지 수차례 투자유치를 진행해오며 미래에셋증권을 주관사로 선정해 IPO를 준비하는 중이었다. 마지막 투자 기준 마이셰프의 기업가치는 500억원이 넘었다.


마이셰프는 최근 급성장하고 있는 밀키트 시장에서 주목 받는 곳으로 꼽힌다. F&B 시장의 새로운 성장 동력으로 꼽히는 밀키트 기업으로 주목을 받으며 그간 많은 투자기관에서 러브콜을 받았다.

2019년 70억원 규모의 시리즈A 투자에는 한라홀딩스를 비롯해 신용보증기금, IBK캐피탈, 우리은행, 창조투자, 동훈인베스트먼트, 미래에셋증권이 참여했다. 2020년 말 진행된 프리 시리즈B는 AIM인베스트먼트가 단독으로 투자에 나서기도 했다.

밀키트 업계 최초로 HACCP과 ISO 22000 인증을 획득하는 등 식품품질에 많은 노력을 기울이고 있다. 2020년 기준 연매출은 276억원 수준이다. 전년(110억원) 대비 150% 증가한 규모다.