이 기사는 2022년 04월 26일 15:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB·신한·하나·우리 등 4대 시중은행들의 1분기 실적 호조는 핵심이익인 이자이익 증대에 기인한 측면이 컸다. 대출자산 운용 뿐 아니라 효과적인 조달 또한 이익 증대의 핵심 키로 작용하는데 은행들은 이를 위해 저원가성수신을 늘리려는 노력을 병행해 왔다.

은행들은 저금리성 수신확대 꾀해 오고 있으나 최근 인터넷뱅크 등의 예금유치 노력 등이 결부되며 조달 경쟁은 치열한 상황이다. 1분기 4대 은행들의 수신 현황을 봐도 은행별 차이는 조금씩 나타나고 있다.

1분기 4대 은행들의 원화 예수금 현황을 살펴봤을 때 핵심예금 증가폭이 가장 두드러진 곳은 하나은행이었다. 하나은행의 1분기 핵심저금리성예금은 92조3500억원으로 전분기의 88조8000억원에 비해 4% 가량 늘었다. 전년동기대비로는 13.3% 증가한 수치다.

하나은행은 실적을 발표하며 "1분기 당기순익이 전년동기대비 15.9% 증가했다"며 "중소기업 중심의 양호한 대출 자산 성장 및 저원가성예금 증대 노력에 힘입은 결과"라고 설명했다.


국민은행 또한 핵심예금 확대 추이를 이어가고 있다. 국민은행의 1분기 핵심예금은 176조원으로 전분기(174조2000억원)에 비해 1% 늘었다. 전년동기(162조1000억원)에 비해서는 8.6%의 증가폭을 나타냈다.

국민은행은 저원가성예금이라고 불리는 요구불예금 규모가 타행 대비 큰 편이다. 전체 원화예수금 중 핵심 예금의 비중은 1분기 52.81%를 나타냈다. 이런 유리한 펀딩구조는 순이자마진(NIM) 상승에도 유리하게 작용하는 부분이다.

서영호 KB금융 전무(CFO)는 1분기 실적발표회에서 올해 NIM 달성 수준을 묻는 질문에 "기준금리 상승분이 이미 선반영돼 있지만 이밖에도 영향을 미치는 요소는 많다"며 "절대금리 상승은 핵심예금 뿐 아니라 대손충당금이나 자본금을 충실히 갖고 있는 금융회사에게는 NIM을 상승시키는 큰 원천이 될 것"이라고 자부했다.

그는 지난 2월 IR때에도 "이자이익을 지급하지 않는 펀딩 부분을 감안해야 하는데 KB의 경우 요구불 예금 규모가 타행 대비 우수한 편"이라며 "자기자본의 절대규모와 대손충당금 커버리지 비율이 크기 때문에 이 부분에서 창출되는 부분이 큰데, 금리 수준이 올라갈수록 요구불예금이 많은 KB가 유리한 상황이 된다"고 언급하기도 했다.


신한은행 IR 자료에 따르면 1분기 요구불예금 규모는 47조5500억원을 나타내 전분기대비 0.5% 줄어들었다. 요구불예금에 저축예금과 기업자유예금을 합친 유동성예금규모는 149조4700억원이었는데 이 또한 전분기대비 0.6% 감소했다.

다만 신한은행의 경우 전체 원화예수금이 감소하는 상황에서 유동성핵심예금의 비중은 늘면서 조달 경쟁력을 확보하고 있다. 저축성 예금 등의 감소폭이 큰데 비해 유동성 예금 등의 감소폭은 적어 전체적으로 저원가성 수신비중이 상승한 셈이다. 원화예수금 중 유동성예금 비중은 지난해 말 52.2%였으나 올해 3월말 기준 53.6%로 커졌다.


우리은행의 1분기 저금리성예금(요구불예금, 개인 및 기업 자유예금(MMDA 포함))은 146조2000억원으로 전분기 대비 1.0% 줄었다. 전년동기대비로는 11% 증가했다. MMDA를 제외한 핵심저비용성 예금의 경우 121조8700억원으로 전분기보다 1.2% 줄었다.

우리금융 IR에서는 타행 대비 저원가성 예금 증가가 더딘 점에 대한 우려가 나오기도 했다. 최근 토스뱅크는 고객수를 늘리기 위해 요구불예금에 2%의 금리를 주며 마케팅을 하고 있다. 토스뱅크는 이를 바탕으로 5개월만에 17조원의 수신액을 쌓았다. 이같은 인터넷은행 등 신규 사업자들의 고객 유치 노력은 은행들의 저원가성 예금 확대노력에 영향을 줄 수 밖에 없다.

이에 우리금융은 "1분기에 저원가성 예금이 전분기 대비 잔액기준으로 줄어들었으나 평잔으로 봐야 한다"며 "4월에도 1조~2조원 정도 지속적으로 증가하는 등 증가추이를 보이고 있는데 영업점에서도 장기적인 기반 예금 확대를 위해 꾸준히 노력하고 있다"고 설명했다.