[국내 증권사 M&A 전략]'거함' 미래에셋증권, 자본·인력·트랙레코드 삼박자로 약진'20년 베테랑' 박광청 M&A팀장, 빅딜 진두지휘하며 '두각'
이영호 기자공개 2022-09-05 08:15:12
[편집자주]
인수합병(M&A) 자문 업무는 더이상 외국계 IB의 전유물이 아니다. 국내 대기업은 물론 사모펀드(PEF) 운용사와 스킨십을 확대해온 국내 증권사들이 굵직한 딜에 속속 모습을 드러내며 보폭을 넓히고 있다. 국내외 시장에서 쌓은 탄탄한 네트워크를 성장 동력으로 삼아 자문 경쟁력을 높이겠다는 각오다. 더벨은 국내 주요 증권사의 M&A 파트를 이끄는 리더를 만나 하우스의 전략과 향후 시장 전망에 대해 들어봤다.
이 기사는 2022년 08월 26일 13:40 thebell 에 표출된 기사입니다.
미래에셋증권은 증권업계의 '거함'이다. 국내서 유일하게 10조원의 자기자본을 갖추면서 업계에서 독보적인 규모를 자랑한다.최근 M&A 시장에서 미래에셋증권의 존재감은 그 어느 때보다 높아졌다는 평이다. 시장의 이목이 쏠린 주요 딜 다수를 자문하기 때문이다. 풍부한 자본력과 전문인력, 트랙레코드를 앞세운 결과다. 미래에셋증권이 2016년부터 M&A 시장을 공략하기 위해 들인 공이 드디어 성과로 나오기 시작했다는 분석이다.
M&A팀은 IB 1부문 산하 어드바이저리(Advisory)본부에 속해있다. 팀을 이끌고 있는 인물은 2020년 하나투자증권에서 영입된 박광청 상무다.
◇굵직한 딜 두루 경험한 20년 베테랑
박 상무는 2003년부터 M&A 시장에 몸담은 베테랑이다. M&A 업력을 본격적으로 쌓기 시작한 것은 삼일PwC 시절부터다.
하나투자증권에서는 자문뿐만 아니라 인수금융과 기관투자자(LP) 업무를 두루 맡았다. △씨티은행의 한미은행 인수 실사 △하나금융지주의 외환은행 인수자문 △MBK파트너스의 웅진코웨이 인수자문 △대한전선 매각자문 △현대시멘트 채권단 매각자문 등 굵직한 딜을 담당했다.
박 상무는 미래에셋증권의 역량을 보여준 딜로 지난해 대우건설 인수자문을 꼽았다. 원매자인 중흥건설이 대우건설 경영권 지분 50.75%를 2조600억원에 인수하는 딜이었다. 매각 설득 작업부터 경쟁입찰, 본계약 협상, 인수금융 주선에 이르는 매각작업 전반에 자문을 제공했다.
그는 "합리적인 가격으로 고객이 인수전에 승리할 수 있도록 이끄는 것은 물론, 딜 추진을 위한 매도자 접촉과 설득, 인수 완료를 위한 금융 지원까지 토털패키지 서비스를 제공한 케이스"라며 "자문, 금융, 투자를 연계하는 전략을 구사해 고객 니즈를 충족시키고, 딜 성사 가능성도 끌어올렸다"고 말했다.
◇강력한 인프라에 맨파워 시너지, 'M&A 최고 하우스' 정조준
M&A팀은 국내 최대 규모의 증권사라는 이점을 십분 활용하고 있다. 최근 빅 딜을 대거 따낸 원동력도 여기에 있다. 가용 인프라를 총동원해 최적의 M&A 솔루션을 마련하고 있다. 필요하다면 공동 투자까지 제공해 고객의 성공 가능성을 극대화한다. 어드바이저리본부 내 PE팀, 그룹 관계사인 미래에셋자산운용과의 연계가 가능하기 때문이다.
인프라만 강력한 것이 아니다. M&A 자문의 또 다른 축은 실무진의 역량이다. 미래에셋증권은 수 년에 걸쳐 외부 우수 인재를 적극 영입해왔다. 박 상무 역시 적극적인 외부 영입 정책을 통해 합류한 인사다. 전문성을 갖춘 인재는 업계 최고 수준으로 등용해 서비스 품질을 제고한다는 것이 박 상무의 설명이다.
박 상무는 "훌륭한 처우를 제공할 뿐만 아니라 팀원이 전문인력으로 성장할 수 있도록 자문에서 투자까지 다양한 커리어를 쌓을 기회를 부여한다"며 "여러가지 역할이 요구되는 투자은행(IB) 시장에 효과적으로 대응하고자 팀내 인력 구성을 다변화하는 것이 목표"라고 말했다.
M&A팀은 단순 자문 수행에서 탈피하려는 노력을 지속하고 있다. M&A팀에 인수금융과 투자기능을 추가한 이유다. 현재 팀 수익의 대부분은 자문 서비스에서 발생하고 있다. 점진적으로 자문 서비스 수익 비중은 낮추고, 금융과 투자수익 비중을 끌어올리는 것이 목표다. 장기적으로 자문 서비스와 금융·투자 비중을 50대50 수준으로 맞춰나갈 계획이다.
◆박광청 M&A팀장 상무 이력
△1997년~1999년 삼정KPMG
△2000년~2003년 공군 회계장교
△2003년~2010년 삼일PwC
△2010년~2020년 하나투자증권 M&A실, 전략금융팀
△2020년~현재 미래에셋증권 M&A팀장 상무
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [금융지주 CEO 책임경영 진단]임종룡 회장, '금융 사고' 발생시 성과급 영향받는다
- [캐피탈사 유동성 점검]우리금융캐피탈, 만기 상환 리스크 넘겼다…차입 장기화 도모
- [저축은행 CIR 리포트]상상인저축, 경영 '삼중고'에 CIR 관리 '난항'
- [보험사 지급여력 돋보기]한화생명 발목 잡는 주식·외환위험
- [캐피탈사 리테일 전략]JB우리캐피탈, 고수익 중고차 중심 자동차금융 재편
- 애큐온저축, 반가운 흑자 달성…순이익 목표치 '300억'
- 롯데카드, 조달 악재 정면 돌파…수익기반 확보 지속
- IBK캐피탈, 손상차손 개선 실적 견인…리스크관리 강화 '빛'
- [K-파이낸스 뉴욕 IR 2024]김미섭 미래에셋증권 부회장 “글로벌 역량 강화로 주가 잡는다”
- [K-파이낸스 뉴욕 IR 2024]양종희 KB금융 회장 "ROE 타깃 10%…주주가치 최우선"
이영호 기자의 다른 기사 보기
-
- 한투파PE, 1200억 중소·중견기업 스케일업 펀드 결성
- '원익그룹 계열' 모멘티브 테크놀로지스, 연내 미국 상장 추진
- [LP Radar]'대체투자 타깃' 감사원, '최대 규모' 교공 실지감사 돌입
- 엔켐 미국법인, 글로벌 PE 대상 투자유치 타진
- 에코비트 M&A 돕는 산은, 인수금융 공동 주선사 찾는다
- '국장 탈출'은 지능순?
- 한온시스템 대주단, 한앤코에 '웨이버' 내줄까
- '역대급 수익률' 글랜우드PE, 1호 펀드 청산 '눈 앞'
- [LP&Earning]‘운용 호성적’ 과기공, 7%대 수익률 복귀했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]KOC전기, 변압기 수요 증가에 실적 '수직 상승'