이 기사는 2022년 08월 31일 14:03 thebell 에 표출된 기사입니다.

GnM홀딩스 매각 작업이 속도를 내고 있다. 내달 중 본입찰과 함께 우선협상대상자와의 계약을 체결할 것으로 보인다. 돌발 변수가 없다면 11월에는 잔금 납부와 함께 딜 클로징이 예상된다.

31일 업계에 따르면 GnM홀딩스 본입찰이 내달 2일 실시된다. NH투자증권 PE가 매각 추진 중인 딜로 매각주관사는 삼정KPMG다. 이에 앞서 매각 측은 지난달 예비입찰을 거쳐 숏리스트 4개사를 선정했다. 숏리스트에는 한 곳의 재무적 투자자(FI)를 포함해, IT계열 대기업 등 전략적 투자자(SI) 다수가 포함된 것으로 전해졌다.

본입찰에 접어들면서 매각작업에 속도가 붙은 형국이다. 우선협상대상자(우협) 선정과 주식 매매 계약 체결을 내달 중 진행할 예정이다.

늦어도 추석 연휴 이전에는 우협이 가려질 공산이 크다. 우협과 매각 측 협상 역시 신속하게 진척될 것으로 보인다. 원매자가 7월 말부터 한 달가량 실사한 만큼, 매물에 대한 정보를 충분히 습득했기 때문이다. 9월 말에는 인수 계약 체결과 함께 계약금 납입이 이뤄질 것으로 점쳐진다.

이후 매각 일정은 공정거래위원회 기업결합신고 등 행정절차 소요기간에 달렸다. 이러한 절차는 통상적으로 한 달 정도 걸리는 것으로 알려졌다. 11월에는 잔금 납입과 함께 GnM홀딩스 매각 절차가 마무리될 가능성이 높다.

GnM홀딩스 지분 100%가 매각 대상이다. NH PE 지분 78.2%와 대표이사 3인 지분 21.8%로 이뤄졌다. GnM홀딩스는 디지털 마케팅 전문 대행사로 NH PE가 2019년 그랑몬스터와 GnM퍼포먼스를 인수하면서 출범했다. GnM홀딩스가 양사 지분 100%를 갖고 있다. GnM홀딩스를 인수하면 GnM퍼포먼스와 그랑몬스터 양사를 사들이는 셈이다.