이 기사는 2024년 06월 07일 07:44 thebell 에 표출된 기사입니다.

DN그룹이 2년 전 인수한 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)의 인수금융 리파이낸싱 작업에 착수했다. 8000억원에 달하는 규모인 만큼 주선기관들의 경쟁이 치열한 상황이다. 이에 5%대 금리가 형성될 것이란 시각이 우세하다.

7일 관련 업계에 따르면 DN그룹이 DN솔루션즈의 리파이낸싱을 추진하고 있다. 현재 기관들로부터 제안서를 접수 받았으며, 조만간 1차적으로 후보군을 추릴 예정으로 알려진다.

DN그룹이 DN솔루션즈를 인수할 당시 활용한 인수금융 규모는 1조6000억원 수준이다. 홀드컴퍼니인 지엠티홀딩스를 차주로 1조원, 오퍼레이션컴퍼니인 DN오토모티브를 차주로 6000억원을 차입했다.

이번에 진행하는 리파이낸싱은 홀드컴퍼니인 지엠티홀딩스를 차주로 차입한 금액이다. DN솔루션즈는 최근 진행한 프리 IPO에서 스틱인베스트먼트와 산업은행으로부터 2500억원의 자금을 확보했다. 이 재원을 인수금융 일부를 상환하는 데 활용하고 나머지 8000억원을 리파이낸싱 하는 구조다.

이번 리파이낸싱의 금리는 5%대가 유력하다. 현재 6%대에 형성되고 있는 인수금융 금리에 비해 낮은 수준이다. 주선 경쟁이 치열해지면서 금리와 수수료가 현재 시장 상황보다 낮게 형성되고 있는 것으로 알려진다.

DN솔루션즈는 1976년 대우중공업의 공작기계 사업 부문으로 출범한 후 대우종합기계, 두산인프라코어를 거쳤다. 이후 2016년 MBK파트너스를 새 주인으로 맞고 독립법인인 두산공작기계로 새 출발했다.

DN오토모티브가 DN솔루션즈를 인수한건 2년 전이다. 2021년 8월 MBK파트너스와 두산공작기계 지분 100%를 양수하는 주식매매계약(SPA)을 체결한 후 4개월여 만에 인수작업을 마무리 지었다.