유진PE-산은 컨소, '보령바이오파마' 볼트온 추진 400억 유상증자로 자금 확보 계획, 제약사 인수 검토
임효정 기자공개 2024-08-12 08:04:49
이 기사는 2024년 08월 09일 07:50 thebell 에 표출된 기사입니다.
유진프라이빗에쿼티(유진PE)와 산업은행 PE실 컨소시엄이 보령바이오파마 인수를 마무리한 가운데 볼트온(Bolt-On)을 추진하고 있다. 400억원 규모의 유상증자를 통해 투입된 자금으로 제약사를 인수하는 방안을 검토 중이다.9일 관련 업계에 따르면 유진PE-산은 컨소시엄이 최근 인수한 보령바이오파마의 볼트온에 나섰다. 투자 규모는 400억원 수준으로, 국내 제약사로 알려진다.
이번 볼트온은 보령바이오파마를 인수한 직후 진행되고 있다. 보령바이오파마의 인수 과정에서 향후 밸류업을 위해 볼트온 전략을 일찌감치 세운 것으로 파악된다.
보령바이오파마의 새 주인이 된 유진PE-산은 컨소시엄은 제약사 인수로 본격적인 밸류업에 나설 전망이다. 보령바이오파마는 기존에도 보령제약 등과의 협업을 이어왔다. 보령 측이 20%가량 지분을 보유하고 있지만 경영권은 컨소시엄에 넘긴 만큼 협업의 연결고리가 다소 느슨해질 수 있다는 점에서 볼트온 전략이 필요한 상황이다.
보령바이오파마 인수가 마무리된 건 지난달 말이다. 유진PE-산은 컨소시엄은 지난달 31일 보령바이오파마 인수를 위한 잔금 납입 절차를 마쳤다. 거래 대상은 지분 80%이며, 거래액은 약 3199억원이다.
딜 클로징은 주식매매계약(SPA) 체결 후 한 달 만에 이뤄졌다. 유진PE-산은 컨소시엄은 6월 말 보령바이오파마 인수를 위한 SPA를 체결했다. 빠르게 딜 클로징을 마무리할 수 있었던 데는 별도의 프로젝트 펀딩 없이 블라인드 펀드를 활용한 영향이 컸다.
해당 펀드는 2021년 7000억원 규모로 조성됐으며, 드라이파우더가 상당 부분 남아있는 상태였다. 블라인드 펀드로 1700억원의 재원을 투입하고 나머지 1500억원은 인수금융을 활용했다. 인수금융 주관업무는 우리은행이 맡았다.
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