이 기사는 2009년 12월 09일 15시40분 thebell에 표출된 기사입니다

하나대투증권과 신한은행이 서울고속터미널 우선협상자인 코아에프지(Core FG)에 1150억원 규모의 대출 인수금융을 제공한다.

8일 관련업계에 따르면 서울고속터미널 인수금융 공동 주관사인 하나대투증권과 신한은행은 최근 조달규모와 금리 등 대출 조건 및 셀다운 참여 기관을 확정지었다.

총 조달금액은 1150억원으로 결정됐다. 450억원은 이자 상환용 금융 대출(RCF , Revolving Credit Facility)로 나머지 700억원은 일반대출(Term-Loan)로 제공된다.

RCF는 한도 대출 방식의 금융거래로 450억원 한도 내에서 코아에프지는 수시로 RCF 대출금을 갚거나 추가 인출을 할 수 있다. 만기는 5년, 조달금리는 CD+550bp로 책정됐다. 하나은행과 신한은행, 수협이 각각 150억원을 지원한다.

700억원 규모 일반대출에는 주관사인 하나은행(175억원)과 신한은행(75억원) 외에 산은캐피탈(200억원)과 그린손해보험(100억원), 씨일차대부유한회사(100억원), 신한캐피탈(50억원)이 셀다운으로 참여했다. 조달금리는 CD+530bp 수준이며 5년 후 일괄 상환되는 구조로 짜여졌다.

인수금융 참여 금융기관 관계자는 "서울고속터미널 반포동 부지는 강남권역 핵심 부지로 공시지가만 3000억 원이 넘는다"며 "향후 개발가치도 높다고 판단해 인수금융에 참여했다"고 말했다.

하나대투증권과 신한은행은 다음 주 초 인수금융 조달금액 1150억원을 코아에프지 측에 전달할 방침이다.

금융권 인수 자금 조달이 성사되면서 코아에프지의 인수 행보도 탄력을 받게 됐다. 코아에프지 측은 금융권 대출 자금 인출 등 인수자금 펀딩 작업을 조속히 마무리 짓고 이 달 말까지 잔금 납입을 완료할 계획이다.

코아에프지가 인수에 성공할 경우, 서울고속터미널 M&A는 금호아시아나그룹의 계열사 매각 가운데 잔금납입이 완료되는 첫 번째 거래가 된다.