대림산업, 북아현뉴타운 PF-ABS 1400억 발행

대림산업, 북아현뉴타운 PF-ABS 1400억 발행 만기 3년, 발행금리 6%

길진홍 기자공개 2010-04-26 13:51:13

이 기사는 2010년 04월 26일 13시51분 thebell에 표출된 기사입니다

대림산업이 자산유동화증권(ABS)을 발행해 북아현뉴타운 사업비 1400억원을 조달한다. 금융감독원의 권고에 따라 여전사 브릿지대출이 배제되고 ABS의 총액인수를 맡은 증권사가 자산보유자로 참여했다.

26일 금융계에 따르면 북아현1-3재정비촉진구역 조합은 1400억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권을 기초자산으로 ABS를 발행할 예정이다. 대림산업이 대출 원리금의 연대보증 약정으로 신용을 보강한다.

유동화의 기초자산인 브릿지대출은 ABS를 총액인수키로 한 증권사 참여로 이뤄진다. 자산관리자인 신영증권이 500억원, 한국투자증권과 NH투자증권이 500억원과 400억원을 각각 대출한다.

만기는 3년이며 발행금리는 6% 수준이다. 신용평가사는 대림산업의 연대보증을 고려해 ABS의 등급을 A+로 부여했다. 조달된 재원은 금융권 차입금 상환과 토지 보상에 쓰여진다.

북아현1-3재정비촉진구역은 대지면적이 10만6661㎡ 로 아파트 1514가구가 공급될 예정이다. 조합원분을 제외한 일반분양 물량은 187가구이다. 내년 상반기 일반에 공급될 예정이며 분양가는 3.3㎡당 2100만원에 검토되고 있다.

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내

뉴스홈