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새마을금고, 부동산PF 연체율 7% 육박 부동산PF 손실액 1조원 넘을 듯…브리지론 등 관련 대출 부실도 우려

김형석 기자공개 2022-08-10 08:04:23

이 기사는 2022년 08월 09일 15:21 thebell 유료서비스에 표출된 기사입니다.

새마을금고의 올해 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 연체율이 7% 수준으로 상승한 것으로 나타났다. 부동산PF 대출이 기준금리 인상과 부동산 시장 불황이 겹친 영향으로 풀이된다.

새마을금고중앙회가 나서 부동산PF 대출 취급기준을 강화했지만, 각 금고의 여신액 확보 욕심을 막기에는 역부족이었다는 분석이다.



9일 상호금융권과 저축은행 등에 따르면 올해 6월 말 기준 새마을금고의 부동산PF 대출 연체율은 7% 수준인 것으로 알려졌다. 1년 전 연체율이 3~4% 수준이었던 점을 감안하면 가파른 상승세다.

새마을금고의 부동산PF대출 규모는 공개되지 않았지만 20조원 수준이다. 이미 1조4000억원가량의 손실을 입은 셈이다. 이는 지난 2010년 저축은행 부동산PF 부실액이던 1조5000억원에 육박하는 액수다.

부동산PF 대출 부실화는 이미 예견됐다. 부동산 경기가 올해 들어 빠르게 냉각되면서, 급작스럽게 확대된 부동산PF 대출의 부실 가능성이 점쳐졌기 때문이다. 2018년 61조7000억원 수준이던 국내 금융권의 부동산PF 대출 규모는 부동산 호황으로 지난 2020년 말 88조5000억원으로 급증했다. 새마을금고 역시 부동산PF 대출 유치를 전담하는 에이전시를 활용, 여러 금고가 공동으로 대형 부동산PF 대출 유치에 나섰다.

새마을금고의 부동산PF 대출을 포함한 기업대출도 빠르게 증가했다. 올해 6월 말 기준 새마을금고의 기업대출은 전년 동기 대비 30조원(44%)가량 급증했다. 대기업 대출을 취급하지 않는 새마을금고의 기업대출에는 개인사업자와 중소기업 관련 대출이 포함된다. 타 금융권의 중소기업대출과 개인사업자대출 증가율이 10% 안팎인 것을 감안하면 부동산PF 대출 증가가 기업대출 급증에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

지난해 말 새마을금고중앙회가 부동산PF 대출 관리를 위해 마련한 '거액대출 취급기준 강화' 대책도 지역 금고의 부동산PF 대출 확대를 막지 못한 것으로 보인다.

새마을금고중앙회는 지난해 10월25일부터 부동산 PF대출 축소 대책을 시행했다. 이 대책에 따라 공동대출 차주별 취급한도를 1000억원 이내에서 500억원으로 축소하는 동시에 관리형 토지신탁 사업비 대출 취급한도도 600억원으로 줄였다. 공동대출 참여 금고 수도 35곳에서 20곳으로 줄였다. 다만, 새마을금고중앙회가 참여할 경우 참여 금고수를 40곳까지 허용하기로 했다.

저축은행 한 관계자는 "지난해부터 과열된 부동산시장에 대한 우려가 커지면서 새마을금고와 일부 대형 저축은행을 중심으로 부동산PF 대출 취급 요건을 강화해왔다"면서도 "새마을금고의 경우 중앙회가 참여할 경우 오히려 규제 시행보다 큰 규모의 대출을 추진할 수 있어 일부 부동산PF 중개 에이전시가 집중적으로 새마을금고중앙회를 공략했다"고 말했다.

이어 "통상 부동산PF 대출은 증권사가 특수목적법인(SPC)을 설립하고 새마을금고의 브리지론을 지원한다"며 "새마을금고의 직접적 부동산PF 대출 외에 브리지론 등 부동산PF 관련 다른 대출도 연쇄적인 부실이 우려된다"고 덧붙였다.

부동산PF 대출 규제 수위가 낮았다는 지적에 대해 새마을금고중앙회는 감독 기능을 강화하기 위한 조치였다고 설명했다.

새마을금고중앙회 관계자는 "부동산PF 대출의 선제적 리스크 관리를 위해 거액대출 한도를 대폭 축소했다"면서 "중앙회 참여 시 참여 금고 수를 40곳까지 늘린 데에는 중앙회가 직접 부동산PF를 분석, 리스크 관리를 통해 우량한 대출 건을 확보하기 위한 전략이었다"고 설명했다. 이어 "부동산PF 대출 리스크가 전 금융권으로 확산하고 있는 만큼, 관련된 대출의 부실화를 보다 면밀히 모니터링하고 있다"고 덧붙였다.
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