이 기사는 2013년 08월 05일 15:45 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리카드(AA, 긍정적)가 수요예측 흥행에 힘입어 한 달 만에 회사채 발행을 추진한다.

5일 금융권에 따르면 우리카드는 이달 말 2500억 원 규모의 회사채를 2·3·5년으로 나눠 발행한다. 이를 위해 현재 다수의 증권사에 제안요청서(RFP)를 발송, 대표주관사 선정 작업에 돌입했다. 우리카드는 대표주관사가 선정되는대로 트랜치별 발행 규모 및 희망금리를 협의한다는 방침이다.

조달 자금은 역시 차환 자금으로 쓰인다. 5일 기준 우리카드의 하반기 만기 도래 회사채는 1조 1200억 원 규모. 지난 4월 우리금융지주로부터 분사 당시 약 2조 원에 달하는 채권이 이관된 탓에 만기 규모가 꽤 큰 편이다.

회사채 발행을 서두르는 것도 이 때문이다. 우리카드는 기발행한 회사채를 통해 이미 3900억 원의 자금을 확보했지만 7300억 원의 자금이 추가적으로 필요한 상황이다. 여기에 오는 11월 잇따라 만기 돌아오는 3400억 원 규모의 기업어음까지 포함하면 우리카드는 하반기 내 약 1조 원의 유동성을 확보해야 한다.

다행히 지난 26일 2500억 원 규모의 회사채 수요예측을 성공적으로 마치면서 리파이낸싱 작업은 순조롭게 진행되고 있다. 카드업황 부진과 여전채 신용스프레드가 확대되는 추세임에도 불구하고 발행 예정액을 훨씬 웃도는 3900억 원의 수요가 몰리면서 회사채를 증액 발행키로 결정했다.