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해성디에스, IPO 주관사 NH투자증권 선정 해성그룹 지분율 60%…2016년 상반기 상장 목표

이길용 기자공개 2015-07-28 09:56:13

이 기사는 2015년 07월 23일 18:23 thebell 에 표출된 기사입니다.

해성그룹 계열사인 해성디에스가 기업공개(IPO) 주관사를 NH투자증권으로 선정했다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 해성디에스는 NH투자증권에 IPO 대표 주관사 멘데이트를 부여했다. 해성디에스는 지난달 국내 7개 증권사를 대상으로 프레젠테이션(PT)을 실시했다. PT에는 NH투자증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 하나대투증권, 대신증권 등이 참여한 것으로 알려졌다.

해성디에스는 지난해 5월 삼성테크윈 반도체 부품사업(MDS) 부문이 분리돼 해성그룹에 흡수되면서 설립한 회사다. 계양전기(지분율 19.3%) 등 해성그룹 계열사들이 보유한 해성디에스 지분은 60%에 달한다.

해성디에스는 반도체 리드프레임을 전문적으로 생산하는 기업으로 마이크로 디바이스 분야에서 원천 기술을 보유하고 있다. 전동모터를 생산하는 계양전기와 시너지 효과를 낼 수 있는 것으로 분석된다. 해성디에스는 그래핀 상용화에도 도전하고 있다. 지난 4월에는 세계 최초로 대면적 고품질 그래핀 생산을 위한 핵심 기술을 개발했다.

해성디에스는 지난해 삼성테크윈 분사 이후 8개월 만에 매출 1700억 원을 달성했다. 지난해 순이익은 31억 원을 나타냈다. 올해는 매출액을 3000억 원으로 확대하는 것이 목표다. 해성디에스는 올해 실적을 끌어올린 후 내년 상반기 상장을 추진할 것으로 보인다.

해성디에스는 단재완 해성그룹 회장의 장남(단우영)과 차남(단우준)이 각각 부사장과 전무로 등재돼 있다. 이들은 지난해 삼성테크윈으로부터 MDS를 인수할 때 인수 작업에 깊이 관여한 것으로 알려졌다.

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