이 기사는 2016년 02월 26일 14:43 thebell 에 표출된 기사입니다.

제일기획 매각을 추진 중인 삼성그룹과 원매자인 퍼블리시스가 금융 자문사 외에 법률자문사 선정도 각각 완료했다. 법무법인 광장이 매각자, 김·장 법률사무소(이하 김앤장)가 인수자 측을 대리하는 것으로 파악됐다.

26일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 삼성그룹은 제일기획 지분을 해외 동종업체에 매각할 시 발생 가능한 법률 이슈에 대한 자문 로펌으로 광장을 채용했다. 이번 딜이 그룹 차원에서 미래전략실 주도로 단행되는 것이라면, 삼성 딜 수행 경험이 풍부한 광장이 맨데이트를 가져갈 공산이 크다는 게 법률자문 업계 중론이었다.

광장은 지난해 삼성그룹 최대 이슈였던 삼성물산-제일모직 합병 거래 트랙레코드(자문실적)를 보유하고 있다. 더불어 삼성이 삼성SDI 케미칼 사업부 및 삼성정밀화학 지분을 총 2조 8000억 원에 롯데케미칼에 넘긴 랜드마크 딜도 수임했다.

프랑스계 글로벌 3위 광고회사인 퍼블리시스는 국내 1위 로펌인 김앤장에게 인수자문을 맡기고 딜을 구체화하고 있다. 양측 또한 고객사 대 법률대리인으로서 오랜 기간 네트워크를 유지해온 것으로 알려졌다.

이번 거래 대상은 삼성물산과 삼성전자, 삼성카드가 들고 있는 제일기획 구주 전량(지분율 28.28%)이다. 삼성그룹과 퍼블리시스는 올 상반기 내 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 협상을 진행 중이다. 매각 주관(금융자문)은 글로벌 톱티어(Top-tier) IB 하우스인 골드만삭스가 담당하고 있다.