SK E&S, 1.9조 차이나가스홀딩스 전량 블록딜 5억 3503만주 매각, 할인율 9.5~13% 제시…유동성 확충
피혜림 기자공개 2020-04-16 19:59:55
이 기사는 2020년 04월 16일 19:59 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.
16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S는 이날 홍콩 증시 마감 후 차이나가스홀딩스 주식 5억 3503만주를 매각하기 위한 북빌딩(수요조사)에 들어갔다. 주당 할인율은 16일 종가인 24.3홍콩달러를 기준으로 9.5~13.0%로 결정됐다. 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디트스위스다.
이에 따른 주당 매각가는 21.15~22 홍콩달러 수준이다. 해당 밴드 사이에서 거래가 성사되면 SK E&S는 최대 117억 홍콩달러 가량을 회수할 수 있다. 원화 환산 시 1조 8634억달러 수준이다.
SK E&S는 재무구조 개선 자금 마련 등을 위해 지난해에도 차이나가스홀딩스 지분을 매각한 바 있다. 지난해 9월 SK E&S는 차이나가스홀딩스 주식 3.3%(1억 7000만주)를 블록딜 방식으로 처분해 7868억원 가량을 현금화했다.
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