메리츠금융지주, 700억 영구채 발행 추진 첫 공모 방식 발행, 5년 후 콜옵션…KB·NH 대표주관
임효정 기자공개 2020-05-20 14:32:17
이 기사는 2020년 05월 18일 15:54 thebell 에 표출된 기사입니다.
메리츠금융지주가 700억원 규모의 신종자본증권(영구채) 발행을 추진한다. 지난달 사모 방식의 영구채를 발행한 이후 한 달 만이다.18일 IB업계에 따르면 메리츠금융지주는 이달 28일 700억원 규모의 영구채를 발행할 계획이다. 주관업무는 KB증권과 NH투자증권이 맡는다. 공모채 발행을 위한 수요예측은 21일 진행할 예정이다.
수요예측을 통한 영구채 발행은 이번이 처음이다. 지난달 사모 방식을 통해 1000억원 규모의 영구채를 발행한 바 있다. 금리는 4.2%대에 결정됐다.
이번 공모 영구채는 발행일로부터 5년 후 조기상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있는 것으로 알려진다. 사실상 5년물 회사채에 가깝다.
코로나19 사태 이후 A급에 대한 투심 회복세가 지연되고 있다는 점은 변수다. 메리츠금융지주의 경우 신종자본증권 등급은 A+급이다. 통상 신종자본증권의 신용등급은 선순위 무보증사채보다 두 노치 낮게 부여하고 있다. 일정 조건 하에서 이자지급 연기가 가능한 데다 보통주보다 선순위이고 최후순위우선주와 동순위인 점 등 자본적 성격을 감안한 결과다.
앞서 AA급 하나금융지주의 수요예측이 진행된다는 점 역시 부담요인이다. 기관 투자자들의 매수 주문이 분산될 수 있기 때문이다. 메리츠금융지주의 수요예측에 앞서 19일 하나금융지주가 3500억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 갖는다. 하나금융지주의 신종자본증권 등급은 AA-로 메리츠금융지주보다 한 노치 높다.
메리츠금융지주는 메리츠화재, 메리츠증권 및 메리츠캐피탈을 주력 자회사로 보유한 보험지주사다. 지난해 말 연결기준 자산규모는 61조8000억원이다. 메리츠화재와 메리츠증권에 대한 지분율은 각각 53.4%, 42.5%다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 시프트업 상장 예심 통과…공모구조 '신주 100%'
- '돈버는 바이오' 아이빔테크놀로지, 7개월만에 상장예심 통과
- 점점 느슨해지는 넷마블·하이브 '지분 동맹'
- 씨지피머트리얼즈, '세종캠퍼스 신공장 기공식' 개최
- 트루윈, '엣지파운드리'로 사명 변경 "AI 강화"
- '어닝 서프라이즈' 실리콘투, 중동·남미 확장 잰걸음
- 다이나믹디자인, 고부가 제품 덕 1분기 '흑자 전환'
- [정육각은 지금]'흑기사' 캡스톤·에이티넘의 지원, 급한 불 껐다
- [thebell interview/LLC형 VC 톺아보기]김중완 비하이인베 대표 "우보천리 철학 이어갈 것"
- [Red & Blue]톱티어 VC LB인베, UAE 10억달러 업고 주가 ‘훨훨’