CJ제일제당, 첫 ESG채권 추진…그룹 계열로도 최초 3·5·10년물 2000억 모집…'지속가능경영 위원회' 신설 후 빨라진 행보
남준우 기자공개 2021-08-27 07:59:21
이 기사는 2021년 08월 26일 14:18 thebell 에 표출된 기사입니다.
CJ제일제당이 첫 ESG채권 발행을 추진한다. 트렌치(만기구조) 중 일부를 ESG채권으로 발행해 '지속가능경영'을 강화할 계획이다. CJ그룹 계열로도 최초의 ESG채권이다.26일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ제일제당은 다음달 중순 2000억원 규모의 공모채 모집을 위한 수요예측을 진행한다. 트렌치 구성은 3년물 1000억원, 5년물 700억원, 10년물 300억원으로 책정했다.
대표주관 업무는 NH투자증권과 키움증권이 담당한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다. 트렌치 중 일부를 ESG 채권으로 발행한다. 현재 국내 신용평가사, 회계법인 등과 ESG 채권 발행을 위한 사전검증 작업을 진행 중이다.
발행이 성사된다면 CJ그룹의 최초 ESG 채권이 될 전망이다. 오는 10월 만기가 도래하는 500억원 규모의 7년물 회사채 차환도 동시에 진행하는 것으로 알려졌다.
CJ제일제당은 지난 4월 이사회 내에 지속가능경영 최고 의사결정기구인 '지속가능경영 위원회'를 신설했다. '자연→소비자 식탁→자연'으로 대표되는 CJ제일제당의 '네이처 투 네이처(Nature to Nature)' 선순환 체계 실현을 위한 행보다.
지난 2월에는 친환경 사업 강화를 위해 유럽과 북미 지역에서 공신력 있는 친환경 인증인 'TÜV 생분해 인증'도 취득했다. 생분해 플라스틱 PHA 개발을 완료해 세계 최초로 제품에 적용하는 데 성공하며 플라스틱 사용량 감축 노력을 지속하는 중이다.
약 4개월만에 공모채 시장에 모습을 보인다. CJ제일제당은 지난 4월 3·5·7년물로 총 2000억원 규모의 공모채 모집을 위한 수요예측을 진행했다. 8300억원의 주문을 받으며 3000억원으로 증액 발행하는 데 성공했다.
나이스신용평가와 한국신용평가는 CJ제일제당 회사채 신용등급과 전망을 'AA0, 안정적'으로 부여하고 있다.
2019년 CJ그룹 비상경영체제 선포 이후 자산 매각, 외부자본을 조달 등을 진행하며 한때 40%가 넘었던 차입금의존도도 작년말 기준 37.1%까지 내려갔다. 최대주주는 올 상반기말 기준 지분율 40.95%를 보유한 CJ㈜다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '푸드테크에 진심' 롯데벤처스, 투자재원 확충 시동
- [thebell interview/비상하는 K-우주항공 스타트업]박동하 “코스모비로 우주와 인간 가까워지기를”
- [모태 2024 2차 정시출자]‘AC전용' 스포츠출발, 상상이비즈 '연속 GP' 도전
- '오스템임플란트 볼트온' MBK-UCK, 브라질 임플란트 3위 업체 인수
- '주주환원 강화' 케이카, 1분기 실적 주목
- 가보지 않은 길 'ARC' 셀비온-앱티스 맞손, 독성에 도전
- [여전사경영분석]BNK캐피탈, 순익 반등에도 수익성 제고 과제 여전히
- [은행경영분석]권재중 BNK금융 CFO 첫 성적표 'CET1 12%대' 진입
- 마이금융파트너, 신계약 성과에 2년째 매출 급증
- [여전사경영분석]문동권식 수익다변화 전략 적중…신한카드, 순익 회복 시동
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- [아시아나 화물사업부 M&A]에어프레미아, '외국 주주' 허들 넘을 수 있을까
- [PE 포트폴리오 엿보기]'웰랑 몸값 2000억' 책정한 웰투시, '보수적' 평가받는 이유는
- [아시아나 화물사업부 M&A]의지 약했던 제주항공, 본입찰에서야 인수 포기 선언한 이유는
- 소시어스·웰투시, MNC솔루션 몸값 '1.2조' 자신하는 이유는
- '클러치 플레이어' 꿈꾸는 에어인천
- [아시아나 화물사업부 M&A]MBK 손잡은 에어프레미아, 다크호스 등극
- [아시아나 화물사업부 M&A]본입찰 마감, 제주항공 불참
- [아시아나 화물사업부 M&A]'한투파 지원사격' 에어인천, 다크호스 등극하나
- [아시아나 화물사업부 M&A]한자리 남은 우협, '에어인천 vs 이스타' 2파전 유력
- [PE 포트폴리오 엿보기]한앤코, '인적분할' SK이터닉스 엑시트 기대감 커진다