'우협 낙점' 노틱인베스트먼트, 엠투아이 품는다 매각주관사 미래에셋증권, 정식 통보…거래가 약 1400억 수준
김경태 기자공개 2022-09-13 14:32:26
이 기사는 2022년 09월 13일 14:32 thebell 에 표출된 기사입니다.
스마트팩토리 솔루션업체 엠투아이코퍼레이션(이하 엠투아이)의 새 주인으로 노틱인베스트먼트가 낙점됐다. 매각 측은 이르면 이달 내 주식매매계약(SPA)을 체결한 뒤 연내 거래를 마무리할 방침이다.13일 투자업계에 따르면 엠투아이 매각주관사 미래에셋증권은 이날 노틱인베스트먼트·케이브릿지인베스트먼트 컨소시엄에 우선협상대상자 선정 사실을 통보했다. 우협 측이 제시한 인수가는 약 1400억원 안팎으로 알려졌다.
당초 매각 측은 이달 1일 본입찰을 실시한 뒤 7일 정도에 최종 인수후보자를 낙점할 계획이었다. 하지만 본입찰에 예비적격인수후보(숏리스트) 대부분이 참전, 입찰이 흥행하면서 검토 기간 또한 길어졌다.
우협으로 선정된 노틱인베스트먼트는 2017년 SK증권 출신 김성용 대표가 설립했다. 블라인드펀드를 보유하고 있는 하우스라 매각 측에서 거래 종결(딜클로징) 우려가 적다고 판단한 것으로 풀이된다.
노틱인베스트먼트는 작년 7월 산업은행 뉴딜펀드 루키리그와 중소기업중앙회 산하 노란우산공제 루키부문 위탁운용사에 선정되면서 1호 블라인드펀드를 결성했다. 규모는 총 440억원이다. 블라인드펀드를 활용해 NHN에듀, 엔피씨이에스(NPCES) 등에 투자했다. 드라이파우더(미소진금액)로 엠투아이 인수대금을 치를 전망이다.
노틱인베스트먼트와 손을 잡은 케이브릿지인베스트먼트는 벤처캐피탈(VC)이지만 최근 PE 분야로 확장을 노리고 있어 이번 인수전에 참전한 것으로 알려졌다.
입찰 절차가 순탄하게 진행되면서 매각 측은 당초 계획한 일정대로 거래를 끝낸다는 계획이다. 노틱인베스트먼트 컨소시엄과 협의를 거쳐 이르면 이달 SPA를 맺을 예정이다. 올 연말까지는 딜클로징을 마무리할 방침이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '재무개선' AJ네트웍스, 조달비용 '확' 낮췄다
- '9년만에 엑시트' 한앤코, 한온시스템 거래구조 살펴보니
- 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 인수한다
- [수술대 오른 커넥트웨이브]2대주주 지분매입 나선 MBK, 주식교환 카드 꺼냈다
- [이사회 모니터]이재용 에이비프로바이오 대표, 바이오·반도체 신사업 '드라이브'
- 와이투솔루션, 주인 바뀌어도 '신약' 중심엔 美 합작사 '룩사'
- 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범
- 아이에스시, AI·데이터센터 수주 증가에 '날개'
- [이사회 모니터]서정학 IBK증권 대표, ESG위원회도 참여 '영향력 확대'
- SW클라우드 '10주년' 폴라리스오피스, “초격차 밸류업”
김경태 기자의 다른 기사 보기
-
- [한경협 파이낸셜 리포트] 청산절차 한경연, 마지막 실적에 남은 '싱크탱크' 흔적
- [Company Watch]'메모리 권토중래' 웃은 삼성전자, 힘 보탠 '가전·하만'
- 하이닉스·LG전자의 선방…'삼성전자 디테일'에 쏠리는 눈
- [IR Briefing]LG전자, CFO 등판 빛바랜 '수익성 악화·EV 이슈'
- 'HPSP' 투자한 이준호 회장 개인회사, 침묵 깼다
- '벼랑 끝 격돌' 대유위니아 vs 홍원식, 전부 걸었다
- [한경협 파이낸셜 리포트]회원사 늘었는데… 고유목적사업 준비금 '정체'
- [한경협 파이낸셜 리포트]'돈 굴리기' 보수적 접근, '채권 투자' 집중
- [한경협 파이낸셜 리포트]'부동산 거부 단체' 시세 1.3조 여의도 전경련회관
- [한경협 파이낸셜 리포트]국정농단 이후 회원사 미공개, 자신감 회복 언제쯤