신보, 7000억원 규모 中企 P-CBO 준비중

신보, 7000억원 규모 中企 P-CBO 준비중 4월 말 3000억원, 5월 초 4000억원 발행 예정

한희연 기자공개 2009-04-15 13:45:31

이 기사는 2009년 04월 15일 13시45분 thebell에 표출된 기사입니다

중소·중견기업 자금사정에 숨통을 틔워주기 위한 프라이머리 담보부채권(P-CBO) 두 건이 발행될 예정이다. 이들 P-CBO의 발행으로 총 7000억원 가량의 자금이 중소·중견기업에 수혈될 것으로 기대된다.

15일 업계에 따르면 신용보증기금은 이달 말과 다음달 초 발행될 P-CBO 두 건의 기초자산 선정작업을 진행중이다.

먼저 발행될 P-CBO는 산업은행이 주관하며 3000억원 이상을 목표로 한다. 산은과 신보의 업무협약에 따라 이달말을 시작으로 4회에 걸쳐 1조원을 발행한다.

기초자산은 산은이 추천하는 기업의 사모사채다. 주로 BBB급과 BB급 위주로 선정된다. 중소기업 채권을 60%이상 담을 예정이며 3년 만기로 발행된다.

다음달 초 발행될 P-CBO는 채권시장안정펀드에서 인수한다. '신보희망디딤돌제이차유동화전문 유한회사'가 발행하며 채안펀드에서 인수할 두번째 중소·중견기업용 P-CBO다.

4000억원 정도를 발행할 예정이며 중소기업과 중견기업 비중은 각각 50% 정도가 될 전망이다. 중견기업 중에는 BBB0와 BBB-급 회사들의 수요가 특히 많은 것으로 알려졌다. 주관업무은 동양증권·한국투자증권·IBK투자증권·부국증권·동부증권 컨소시엄이 맡는다.

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내

뉴스홈