[IPO 모니터]'반도체 클린룸' 금영이엔지, 한국증권과 상장 나선다주관사 경쟁 후 파트너 확정…피어그룹 PER 30배 안팎
양정우 기자공개 2024-05-20 07:03:36
이 기사는 2024년 05월 17일 07:19 thebell 에 표출된 기사입니다.
반도체 클린룸 기업인 금영이엔지가 코스닥 시장에 입성하고자 한국투자증권과 맞손을 잡았다. 2차전지 시장을 타깃으로 드라이룸 사업에 뛰어들면서 성장 잠재력에 후한 점수를 부여받고 있는 업체다.17일 IB업계에 따르면 금영이엔지는 최근 한국증권을 상장주관사로 낙점했다. 이르면 내년 한국거래소의 코스닥시장본부에 상장 예비심사를 청구한다는 계획을 갖고 있다.
IB업계 관계자는 "금영이엔지의 주관사 입찰제안요청서(RFP)가 발송된 후 알짜 IPO에 관심이 많은 증권사를 중심으로 경쟁을 벌여왔다"며 "회사측에서 중소형 IPO의 트렉레코드가 출중한 한국증권을 IPO 파트너로 확정했다"고 말했다. 이어 "상장 밸류로는 3000억~4000억원 가량이 거론되고 있다"고 덧붙였다.
금영이엔지는 반도체, 정보기술(IT), 2차전지 등 하이테크 산업과 바이오, 제약 등 헬스케어 섹터의 공조 설비를 시공하는 사업 모델을 갖고 있다. 산업용 클린룸(ICR)과 드라이룸(Dry Room), BCR(Bio Clean Room) 등을 모두 소화하면서 고객사에 설계에서부터 시공, 유지 관리까지 토탈 솔루션을 제공하고 있다.
클린룸과 드라이룸 등은 첨단 제조 시설에서 필수적 공조 설비로 꼽힌다. 미세먼지 하나도 연구 개발과 생산 과정에서 중대한 리스크로 여겨지기 때문이다. 이 때문에 클린룸은 실내의 먼지, 미립자 등 모든 부유입자가 제거되는 건 물론 온도, 습도, 정전기, 조도, 기류 내압 등의 환경 조건을 제어할 수 있도록 설계돼 있다.
![](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/05/16/20240516143630212_n.png)
신성이엔지는 올해 매출액과 당기순이익의 증권가 가이던스가 각각 6573억원, 210억원으로 집계된다. 지난해 실적보다 껑충 뛴 수치다. 그만큼 성장 여력에 후한 평가가 내려지고 있다. 시가총액은 4600억원 정도로 지난해 순이익(153억원)을 기준으로 주가수익비율(PER) 30배 가량이 책정되고 있다.
금영이엔지의 지난해 매출액과 당기순이익은 각각 2441억원, 117억원으로 집계됐다. 역시 전년과 비교해 대폭 늘어난 실적이다. PER 30배를 적용할 경우 상장 밸류는 3000억~4000억원 가량으로 추산된다. 다만 내년 IPO에 나서는 데 무게를 실리는 만큼 올해 실적을 토대로 몸값이 재평가받을 전망이다.
현재 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM 등 선단공정 반도체 생산능력을 확대하고자 대규모 투자를 집행하고 있다. 2차전지 역시 글로벌 완제품 기업은 물론 소재 업체까지 대대적 재원 투입에 나서고 있다. 금영이엔지가 당분간 실적 성장세를 고수할 가능성이 높은 것으로 평가받는 이유다.
다만 역으로 보면 클린룸과 드라이룸 사업은 전방 산업의 투자 규모에 따라 매출 변동성이 클 수밖에 없다. 첨단 섹터의 가장 큰 특징은 변화 속도가 매우 빠른 점이다. 글로벌 경제 상황, 기술 발전 속도, 각국의 무역정책 등에 따라 업황의 변동이 심하다. 반도체 산업 역시 때마다 다운사이클과 업사이클이 반복되고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 인베스트
-
- [IB 풍향계]'러시' 사모 영구채, 주관사 유동화 '명과 암'
- [운용사 실적 분석]드운용, PI 투자로 운용보수 축소 효과 막았다
- [헤지펀드 기관 LP 동향]애큐온캐피탈, 메자닌 투자서 르네상스운용 '맞손'
- 농심 교환사채 투자에 헤지펀드 운용사 '문전성시'
- [LP Radar]'경쟁률 3.1대 1' 노란우산 출자, 일반·크레딧 분야 대형사 격전
- [문화투자전문 VC 줌인]대교인베 콘텐츠 투자 3인방, 다양한 경험 '시너지'
- [VC 투자기업]'상장 코앞' 쓰리빌리언, 글로벌 사업 확장 '박차'
- [VC 팔로우온 투자파일]쿼드벤처스, '국가전략기술' 알지노믹스 프리IPO '베팅'
- [VC 투자기업]‘기술성평가 통과’ 그래피, 상장 예심 청구 임박
- [아주IB투자 50돌, 새로운 시작]민간 품에 안긴 공공 VC, 대형사 도약 원동력은
양정우 기자의 다른 기사 보기
-
- [IB 풍향계]NH증권 홀세일, 또 한번의 신사업 강수 '블록딜'
- [IB 풍향계]'러시' 사모 영구채, 주관사 유동화 '명과 암'
- [IB 풍향계]DCM 경쟁 심화, 신디케이션 전문가 몸값 뛴다
- '조단위' SK마이크로웍스솔루션즈, 상장한다
- '합작사' 세우는 코오롱인더, 영구채 카드 '묘수'
- [IB 풍향계]우투증권 IB 성장발판 '2조 펀드' 운용 잰걸음
- [IB 풍향계]우투증권 CM본부, 3개 부서 체제로 '스타트'
- [IB 풍향계]키움증권 IPO 부진 턴다…'에이스엔지니어링' 상장 시동
- [IPO 그 후]엠83, 시장과 약속 지켰다…조달자금 플랜대로 'M&A'
- [IB 풍향계]대신증권, '핫'한 영구채 주관…북(book) 활용 '탄력'