이 기사는 2012년 07월 11일 03:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

기업은행이 은행중 역대 최저 금리로 글로벌본드를 발행하는 데 성공했다.

기업은행은 11일 새벽 5년만기 글로벌본드 5억 달러를 발행했다. 발행금리는 '미국 국채 수익률(T)+185bp'로 결정됐다. 쿠폰금리는 2.375%, 일드 수익률은 2.475%다. 납입일은 오는 17일이다.

기업은행은 10일 오전 딜 어나운스를 하고 투자자 모집절차에 들어갔다. 이니셜 가이던스는 'T+200bp(area)'로 제시됐다. 아시아장이 끝나고 유럽시장에서 투자자 모집을 진행하면서 가이던스는 'T+185bp~190bp'로 수정됐고, 결국 뉴욕시장에서 'T+185bp'로 최종 발행가격이 결정됐다.

이번에 발행된 채권은 기존에 은행이 발행한 채권중 절대금리와 스프레드 면에서 가장 낮은 수준이다. 기발행 된 산업은행 등의 글로벌본드 유통금리와 비교하면, 신규 발행 프리미엄(new issue premium)은 '-2bp~-3bp'수준이라고 알려졌다.

투자자 주문은 170개 기관에서 23억 달러가 들어왔다. 지역별로는 아시아 53%, 미국 30%, 유럽 17%의 비중을 나타냈다. 유형별로는 펀드매니저 38%, 은행 33%, 중앙은행 12%, PB 10%, 보험 7%의 비중을 보였다.

기업은행은 이달초 골드만삭스·BofA메릴린치·도이치증권·스탠다드차타드·씨티글로벌마켓증권을 주관사로 선정하고 채권 발행을 준비해왔다. 이번에 발행된 채권은 80억 달러 규모의 글로벌 MTN프로그램에서 인출될 예정이다.

발행에 앞서 10일 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이번 채권에 ‘A' 등급을, 무디스는 'A1'등급을 부여했다.

기업은행은 올들어 1월 3억7000만 달러 규모의 캥거루본드, 3월 2억3800만 달러 규모의 바트화채권, 6월 1억5700만 달러 규모의 스위스프랑화 채권을 발행한 경험이 있다.