이 기사는 2016년 09월 23일 18:36 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행 민영화 작업이 지분인수를 위한 투자의향서(LOI) 접수가 마감되면서 본격화됐다. 정부 보유지분 30%를 4~8%씩 나눠 매각하는 이번 거래는 연말까지 매각절차를 모두 마무리한다는 계획이다.

더벨이 23일 서울 중구에 위치한 삼성본관빌딩에서 우리은행 과점주주 지분매각 LOI를 제출한 인수후보자들을 파악한 결과 총 18곳에 이르는 것으로 나타났다. 예금보험공사에 따르면 이들이 적어낸 물량은 우리은행 매각 대상 물량인 지분 30%를 훌쩍 뛰어넘는 82~119%에 달하다.

국내 투자자 뿐 아니라 일본과 중동 등 해외 투자자들이 대거 참여할 만큼 흥행몰이에 성공했다는 평가다. 공자위는 예비입찰 마감으로 첫 단추를 잘 끼운 만큼 매각절차를 신속히 마무리 지을 예정이다.

우리은행 매각은 시간이 지날수록 비용 부담이 계속 늘어난다는 점에서 공자위 위원들이 신속한 매각종결에 동의한 것으로 알려졌다. 예정대로 매각작업이 차질 없이 진행된다면 2001년 이후 16년 만에 민영화 작업이 끝나게 된다.


공자위는 연내 매각 클로징을 목표로 한다는 방침이다. LOI를 제출한 기업을 대상으로 실사 기회를 부여하고 11월 중 입찰 마감 및 낙찰자를 선정할 계획이다. 매각 마지막 절차인 주식 양수도와 대금 납부 등도 12월까지 끝낸다는 방침이다.

입찰 참여는 투자의향서 제출자로 한정되며 낙찰자 선정은 희망수량경쟁입찰 방식에 따라 입찰가격 순으로 결정된다. 매각가는 원금회수 기준 주가인 1만 2980원이 중요한 참고지표가 될 수 있지만, 본입찰 마감일 당일의 종가와 주가흐름, 매각성사 가능성 등을 고려해 결정한다는 방침이다.

공자위는 이번 우리은행 지분 매각이 경영권 매각과 소수지분 매각의 중간적 성격이라는 점을 감안해 비가격요소 평가도 낙찰자 선정에 반영한다는 방침이다. 비가격요소의 구체적인 지표와 기준은 추후에 결정할 예정이다.

다만 비가격요소를 지나치게 부각하지 않을 것으로 예상된다. 비가격요소는 매각결과 낙찰된 투자자가 이사회 등을 통해 합리적으로 경영에 참여할 수 있는지를 판단하는 수단으로 활용될 것으로 보인다. 하지만 지나치게 부각될 경우 매각 과정에서 잡음이 발생할 수 있어 자칫 '흥행몰이'에 발목을 잡을 수 있다는 분석이다.

낙찰자가 선정되면 12월 말까지 주식앙수와 대금 납부 등을 마무리해 매각절차를 종결한다. 다만 금융당국의 승인 필요여부에 따라 매각종결 시기가 달라진다. 은행법상 비금융주력자가 지분을 4% 초과로 보유할 경우 금융위의 승인절차가 필요해 매각종결 시기가 늦춰질 수 있다. 하지만 연내 매각종결이 목표인 만큼 최대한 신속하게 진행될 것으로 보인다.

과점주주 추천 사외이사는 매각종결 직후에 임시주총을 열어 최대한 빠른 시일 안에 선임할 예정이다. 11월 낙찰자가 선정되면 4% 이상 신규 낙찰자로부터 사외이사 후보를 추천 받아 명단을 확정하고 12월 중 임시주총을 개최해 최종 사외이사를 선임한다는 방침이다.

사외이사 임기는 원칙적으로 2년이다. 하지만 공자위는 가급적 많은 물량으로 입찰에 참여하는 것을 유도하기 위해 물량 규모에 따라 재임 기간을 차등화할 예정이다. 6% 이상 낙찰자가 추천한 사외이사에게는 재임기간 3년을 부여키로 했다.

새로 구성된 과점주주 이사회는 우리은행 경영 전반에 즉시 참여할 수 있다. 특히 차기 행장 선임을 위한 임원후보추천위원회에 참여할 수 있도록 최대한 배려할 계획이다.

이광구 행장 임기를 고려해 임추위가 10~11월에 열려야 하나 매각 일정 등을 고려해 내년 초로 연기될 예정이다. 매각 작업에 종료되는 12월 새롭게 선임된 사외이사들을 중심으로 이사회를 구성하고 늦어도 내년 3월까지 주주총회 등을 걸쳐 차기 행장을 확정할 방침이다.

공자위 관계자는 "구체적인 일정은 다음 주 정도에 나올 것을 보인다"며 "다만 11월 중순에 낙찰자를 선정하고 연말까지 모든 매각 절차를 마무리 짓는 다는 기존 방침에는 변화가 없을 것"이라고 말했다.