thebell

전체기사

에이모션, 300억 규모 CB발행 추진 운영자금 용도···"투자자와 조건 협의중"

김동희 기자공개 2016-11-22 08:22:48

이 기사는 2016년 11월 18일 14:08 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

코스닥 상장사인 에이모션이 운영자금 마련을 위해 총 300억 원 규모의 사모전환사채(CB) 발행을 추진하고 있다. 현재 투자자와 발행 조건을 조율중인 것으로 알려졌다.

CB는 총 3회차(14회, 15회 16회)로 나눠 발행된다. 금액은 각각 100억 원이다. 전환가액은 확정되지 않았지만 9000원 안팎에서 결정될 것으로 보인다. 전환권 행사기간은 발행 1년 이후부터 만기 1개월 전까지다.

18일 금융권에 다르면 에이모션과 인수자간 CB 이자와 만기, 전환가격, 납입일 등의 조건을 협의하고 있다. 만기 3년에 이자 3%, 만기보장수익률 5% 수준에서 논의하고 있다. 협상은 거의 마무리 단계로 알려졌다. 에이모션은 조건이 확정되는 대로 이사회를 개최해 CB발행 공시에 나설 예정이다.

CB발행으로 조달한 자금은 운영자금으로 사용할 계획이다. 에이모션은 최근 자회사인 이스트로젠을 통해 신원종합개발 인수주체로 나섰다. 주식매입 자금 100억 원을 이미 납입하면서 운영자금이 부족해진 상태다. 신규사업 진출을 위해서 자금을 비축할 필요도 있다.

에이모션 관계자는 "CB발행을 준비하는 것은 맞지만 발행 조건 등이 아직 확정되지 않았다"며 "투자자와 협상을 마무리하는 대로 CB발행 공시에 나설 예정"이라고 밝혔다.


< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >
주)더벨 주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.