하나금융투자, 항공기금융 첫 성사

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하나금융투자, 항공기금융 첫 성사 B777 2기 매입, 국내 1억 달러 펀딩 주관...임차인 에미레이트항공

민경문 기자공개 2016-12-30 08:37:09

이 기사는 2016년 12월 29일 10:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나금융투자가 설립 이후 첫 항공기금융 딜을 성사시켰다. 그 동안 해외 인프라 부문에서 다수의 대체투자 실적을 보이긴 했지만 항공기금융은 이번이 처음이다.

하나금융투자는 지난 21일 보잉기 2대(B777-300ER)를 매입하기 위한 국내 펀딩 작업을 마무리했다. 전체 거래액 3억 달러 가운데 약 1억 달러를 국내 기관투자가로부터 조달하는 구조로 셀다운(sell-down)도 완료했다. 임차인은 에미레이트항공이며 임차기간은 12년이다.

국내 참여 트랜치(tranche)는 중순위 형태다. 만기 5년, 11년, 12년물 등 3개 트랜치로 기관투자가별 분할 마케팅이 이뤄졌다. 경찰공제회를 필두로 연기금, 공제회, 보험사 등 총 5개 기관이 참여했다. 저수익률(단기)와 고수익률(장기) 상품을 골고루 배합했다는 평가를 받는다.

트랜치별 수익률은 4~6% 수준인 것으로 파악된다. 하나금융투자 관게자는 "5, 11년물은 만기까지 전액 원금 분할 상환 구조이며 12년물은 만기 일시 상환 구조"라며 "B777-300ER의 경우 대형 항공기(와이드바디) 중 최고의 베스트셀러 기종"이라고 말했다. 운용사로는 메리츠자산운용과 엠플러스자산운용이 참여했다.

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