이 기사는 2019년 08월 26일 17시35분 thebell에 표출된 기사입니다

폴라리스쉬핑이 이번에도 공모채 발행 대표주관사로 KB증권을 택했다. 이번 공모채는 사상 처음으로 3년물을 발행한다는 점에서 의미가 깊다. KB증권과 합을 맞춘 이래 수요예측 오버부킹을 이어온 만큼 다시 한 번 KB증권을 신임하는 것으로 파악된다.

폴라리스쉬핑이 내달 9일 800억원 규모의 공모채를 발행하기 위해 수요예측을 진행할 예정이다. 만기구조는 1년물 200억원, 2년물 400억원, 3년물 200억원이다. 증권신고서는 다음 주에 발행하기로 했다.

<자료: 더벨 플러스>

폴라리스쉬핑은 이번에 처음으로 3년물 공모채 발행에 도전한다. 한해에도 수차례 공모채를 발행하며 자본시장에서 투자자와 소통해온 데다 채권시장에 유동성이 풍부해진 덕분으로 파악된다.

KB증권이 이번 공모채 발행의 대표주관사로 다시 한 번 낙점됐다. 폴라리스쉬핑은 당초 다른 증권사에서도 제안서를 받으며 신중을 기했지만 결국 KB증권을 택했다.

KB증권은 2017년 5월을 시작으로 지금까지 다섯 차례 폴라리스쉬핑의 공모채 발행 대표주관사로 선정됐다. 그간 폴라리스쉬핑은 신용등급이 BBB+로 비교적 낮은데도 매번 오버부킹을 기록했다. 올해 4월 진행된 공모채 수요예측에서는 모집금액의 2배가 넘는 1570억원의 자금수요가 몰리기도 했다.

투자은행업계 관계자는 "KB증권이 여러 차례 폴라리스쉬핑 공모채 발행을 주관하면서 회사 사정을 잘 알고 있는 덕분"이라며 "폴라리스쉬핑이 3년물에 도전하는 만큼 그동안 신뢰했던 증권사를 다시 한 번 기용하는 것으로 보인다"고 말했다.