이 기사는 2020년 06월 16일 15:34 thebell 에 표출된 기사입니다.

NS쇼핑(A0, 안정적)의 조달 파트너는 이번에도 삼성증권이었다. 2018년 이후 3년 연속 삼성증권에 단독으로 맨데이트를 부여했다. 그간 딜을 흥행으로 이끈 기여도를 기반으로 굳건한 파트너십을 이어가고 있다는 평가다.

NS쇼핑은 오는 18일 500억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행할 예정이다. 2016년 공모채 시장에 데뷔한 이후 2018년부터 매년 공모채 시장을 찾고 있다.

올해에도 대표 주관업무는 삼성증권이 단독으로 맡는다. 최근 투심이 위축된 시장 분위기를 고려해 대표주관사를 확대하는 분위기 속에서도 삼성증권에 단독으로 맡기며 남다른 파트너십을 입증했다.

당초 삼성증권과 함께 NH투자증권에도 맨데이트를 부여할 계획이었지만 최종적으로 지난해와 같이 단독주관사를 선정하는 안으로 결정한 것으로 알려진다. 이로써 삼성증권은 3년 연속 NS쇼핑 딜을 단독으로 맡게 됐다.

연속으로 삼성증권을 재신임한 데는 그간 회사채 딜을 성공적으로 마무리 지은 영향이 컸던 것으로 파악된다. 삼성증권은 NS쇼핑 딜을 따낸 첫 해 희망금리밴드 최하단 이하로 금리를 확정지었다. 2018년 5월 발행 당시 제시한 희망금리밴드는 -30~15bp였다. 3년물 700억원 모집에 5배에 달하는 3420억원의 수요가 몰리며 가산금리는 -40bp에 확정됐다.

지난해 발행 역시 성공적으로 마무리했다. 3년물 1000억원 모집에 6배가 넘는 6220억원의 수요를 확보했다. 금리 역시 우호적으로 결정됐다. 1300억원으로 증액한 데다 민평금리보다 20bp 더 낮은 금리로 발행했다. 1년 전과 비교해 발행금리를 100bp가량 낮췄다.

삼성증권의 주관업무에 대한 만족도는 하림그룹 내 다른 계열사 딜에도 영향을 미치고 있는 모습이다. 지난해 NS쇼핑의 공모채 발행을 마친 후 두 달 뒤 진행된 팬오션의 딜에서도 NH투자증권과 함께 주관 지위를 부여 받았다. 6년 만에 공모채 시장에 복귀하는 만큼 신중을 기할 수밖에 없는 딜이었다. 수요예측 결과 8배 넘는 수요를 확보하며 만족스러운 결과를 얻었다. 금리 역시 2.3%수준에서 발행하는 데 성공하며 신뢰는 더 굳건해졌다는 평가다.