키움캐피탈, 마지막 수요예측?…8월 일괄신고 추진 반기보고서 제출 직후 신청…KB증권과 파트너십 약화 가능성도
이지혜 기자공개 2020-08-03 13:09:08
이 기사는 2020년 07월 31일 17:36 thebell 에 표출된 기사입니다.
키움캐피탈이 8월 중순 이후부터 일괄신고제를 활용해 자금을 조달하겠다는 방침을 세웠다. 이번에 반기보고서를 제출하고나면 일괄신고제를 활용하기 위한 요건을 충족한다. 8월에 발행하는 공모채가 수요예측을 거쳐 발행하는 마지막 채권일 것으로 전망된다.키움캐피탈이 반기보고서를 제출한 이후 일괄신고제를 곧바로 신청하겠다는 방침을 세웠다. 2020년 반기보고서 제출 마감일은 8월 14일이다. 8월 안에 일괄신고서를 제출할 계획이다. 늦어도 9월 이후면 일괄신고를 활용해 자금을 조달하겠다는 것이다. 현재 키움캐피탈은 내부적으로 일괄신고제를 활용해 조달할 자금 규모 등을 논의하고 있다.
일괄신고제는 회사채를 자주 발행하는 기업들의 편의성을 높여주기 위한 제도다. 금융위원회에 회사채 발행 규모를 미리 신고하면 수요예측을 치르지 않을 수 있고 증권신고서와 실사도 약식으로 진행할 수 있다.
반기보고서는 키움캐피탈이 일괄신고제를 활용하기 위한 사실상 마지막 관문으로 여겨진다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제121조에 따르면 일괄신고서를 제출하려면 최근 1년 동안 사업보고서와 반기보고서 등을 내야야 한다. 키움캐피탈은 2019년 사업보고서를 제출했기에 이번에 반기보고서만 제출하면 이런 요건을 충족한다.
키움캐피탈과 KB증권의 파트너십이 다소 약해질 가능성도 떠오른다. 업계 관계자는 “일괄신고를 활용해 자금을 조달하면 투자자를 확보한 증권사가 주관을 맡게 된다”며 “이 때문에 주관사가 다양해지면서 KB증권의 영향력이 약해질 수도 있다”고 말했다.
키움캐피탈은 지난해 10월 공모채 시장에 데뷔했다. 그때부터 지금까지 모두 4차례 공모채를 발행했는데 모두 KB증권이 대표주관업무를 맡아왔다. 키움캐피탈과 KB증권이 합을 맞춰 조달한 회사채만 모두 1800억원에 이른다. 업계 관계자는 “KB증권이 부채자본시장 1위라는 점을 고려해 꾸준히 기용했다”고 말했다.
키움캐피탈은 사실상 마지막 수요예측이 될 가능성이 유력한 이번 딜도 KB증권과 함께 진행한다. 키움캐피탈은 8월 4일부터 6일 중 날을 골라 수요예측을 진행한 뒤 공모채를 발행하기로 했다. 최대 500억원 규모이며 KB증권이 대표주관사로 선정됐다.
키움캐피탈의 신용등급은 BBB+다. 다우키움그룹의 여신전문금융 자회사로 2018년 8월 설립됐다. 키움증권이 최대주주다. 부동산금융과 기업금융, 리테일금융사업 등을 진행하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 이엔플러스-율호, '배터리 파운드리' 사업 설명회 개최
- 삼수생 디앤디파마텍, 임상순위·파트너사 다 바꿨다
- [thebell desk]코스닥 2세와 부의 대물림
- [IPO 블루프린트 체크]바이오노트, 엔데믹과 함께 '멈춰버린' 투자시계
- 소니드-디펜스코리아, 국방부 '추천품목' 선정
- [네이버 알짜사업 톺아보기]인수 우려샀던 포시마크, 발빠른 정상화 '시너지 기대'
- [우리은행 글로벌그룹 대수술]조병규 행장, '글로벌 비이자이익' 당부한 까닭은
- 인텔리안테크-마링크, "15년 파트너십 더 키운다"
- [캐피탈사 유동성 점검]신한캐피탈, 조달 다변화로 시장 변동성 리스크 상쇄
- 신한금융 뿌리 깊은 나무와 새싹 '재일교포 주주'
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정
- 하이브, 대기업집단 지정 초읽기…파급효과는
- [Musical Story]쇼노트, 카카오엔터 IP로 '글로벌' 뮤지컬 만든다
- [Inside the Musical]쇼노트의 '개천용' <헤드윅>, 20년 진기록 비결은
- YG엔터, 음원저작권 '투자'로 보폭 확대 '추가 수익 기대'
- 뮤지컬 시장 '성장의 조건'
- [People in Showbiz]CJ그룹 IP로 브로드웨이 뮤지컬 '정조준'
- [People in Showbiz]YG의 베이비몬스터, 블랙핑크 계보 잇다…글로벌 '정조준'