이 기사는 2020년 12월 22일 13:14 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

롯데그룹 계열 택배·SCM 전문 기업인 롯데글로벌로지스가 2021년 첫 공모채 발행에 나선다.

22일 증권업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 NH투자증권과 한국투자증권을 주관사로 선정해 공모채 발행을 검토하고 있다. 규모는 800억원, 트렌치는 3·5년물이 유력하다. 발행 시점은 내년 1월 중순이 될 것으로 보인다.

이번 3·5년물은 약 4년만에 발행하는 공모채다. 롯데글로벌로지스는 롯데그룹 편입 효과로 BBB+에서 A-로 등급 상향을 이룬 2017년 공모채로 수백억원의 운영자금을 조달했다. 3월 300억원, 10월 500억원을 각각 마련했다.

다만 이후로는 사모채와 장기 기업어음(CP)로 조달 수단을 변경했다. 등급이 A0로 상승한 올해 상반기 NH투자증권을 주관사로 선정해 오랜만에 공모채 발행을 추진했으나 코로나19로 인한 투자 심리 위축을 감안해 결국 일정을 철회했다.

4년만에 공모채로 발행하는 자금은 차입금 상환을 비롯한 각종 운영에 활용할 것으로 예상된다. 내년 초 200억원의 사모채와 2000만달러 외화 변동금리부 채권 등의 만기가 순차적으로 돌아온다.

한국기업평가와 나이스신용평가는 지난 상반기 정기 평가에서 롯데글로벌로지스 회사채의 신용등급과 전망을 'A0, 안정적'으로 제시했다. 최근 A등급 회사채에 대한 기관의 투자 심리가 살아나고 있는 만큼 완판은 어렵지 않을 전망이다.

롯데글로벌로지스 관계자는 "발행과 관련한 사항에 대해 아직 결정된 게 없다"고 밝혔다.