'액상 고분자 필러' 덱스레보, 260억 프리IPO 2018년 시리즈B 대비 밸류 6배 상승…cGMP 공장 확충·브랜드 마케팅 박차
최은수 기자공개 2021-11-26 07:36:56
이 기사는 2021년 11월 25일 14:36 thebell 에 표출된 기사입니다.
덱스레보가 260억원 규모의 프리IPO 펀딩을 마무리했다. 올해 5월 액상 고분자 필러(제품명 고우리, GOURI)의 유럽(CE) 인증을 획득하는 등 사업화 성과에 힘입어 2018년 시리즈 B 펀딩 대비 몸값을 6배 늘렸다. 회사는 이번 조달한 자금으로 송도에 cGMP급 신공장을 건설하고 주력 제품 마케팅에 나설 계획이다.25일 업계에 따르면 덱스레보는 기존 투자자인 마그나인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, 현대기술투자, 신한캐피탈 등을 대상으로 총 260억원 규모의 프리IPO 펀딩을 마무리했다. 각각 마그나인베스트먼트와 스마일게이트인베스트먼트가 100억원, 현대기술투자가 40억원, 신한캐피탈이 20억원을 납입하고 신주(보통주)를 부여받는 구조다.
마그나인베스트먼트는 하나금융투자와 공동으로 조성한 펀드(하나-마그나 Growth Booster 펀드)를 통해 자금을 납입했다.
덱스레보는 이번 프리IPO 펀딩 과정에서 투자 전 기업가치(Pre Value)를 2500억원으로 책정했다. 지난 2018년 시리즈B 라운드 당시 프리 밸류는 400억원 가량이다. 당시보다 6배 이상 증가했다. 조달 금액 역시 당초 회사 및 기존 투자자들이 예상한 펀딩 금액(200억원)보다 30% 이상 커졌다.
이는 최근 덱스레보의 잇따른 사업화 성과와도 무관치 않아 보인다. 올해 5월 주력 제품 고우리의 유럽 인증을 시작으로 9월 세계 최대 규모의 미용박람회 AMWC(Aesthetic and Anti-aging Medicine World Congress)의 메인스폰서로 참여해 고우리 브랜드를 처음 론칭했다. AMWC에서 해외 바이어 측과 3000만 달러 규모의 마수걸이 공급계약도 맺었다.
덱스레보는 삼양사와 셀트리온 등을 거친 유재원 대표가 2013년 설립했다. 주력 제품인 액상고분자필러는 단순 미용효과 외에 체내에서 콜라겐을 재생해 노화방지(Anti-aging) 효과를 이끌어 내 시장의 주목을 받아 왔다. 2023년 경 코스닥 시장 상장을 목표로 하나금융투자를 상장 주관사로 선정했다.
덱스레보 관계자는 "현재 해외에서 고우리에 대한 관심이 크게 증가하고 있다"며 "이번에 유치한 자금은 인천 송도에 cGMP급 신공장 건설과 적극적인 마케팅 활동에 사용해 내년 큰 매출 성장을 이룰 수 있을 것”이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 에스텍파마, 폴라리스AI파마로 '새 출발'
- 나무가, '공정 자동화 전문가' 이동호 대표이사 선임
- CJ그룹, 글랜우드PE에 판 CJ올리브영 지분 되사온다
- 고려아연, 강남 영풍빌딩 떠난다…행선지는 종로구
- 태광·트러스톤, 대타협…주주제안 모두 수용
- 송영록 메트라이프 대표 "본사 차원 MS AI 활용 논의"
- [저축은행 이사회 돋보기]SBI저축 사내이사진, 홀딩스 영향력 '주목'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]라이나생명, 보장성 집중해 쌓은 킥스 300% '철옹성'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]MG손보, 대체투자·실적 악화로 킥스비율 하락세
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]미래에셋생명, 이유 있는 자신감…순익·지급여력 껑충
최은수 기자의 다른 기사 보기
-
- 종근당홀딩스, '외부·금융 전문가' 최희남 대표 선임
- [한미 오너가 분쟁]'통합결렬' 서진석 한미서 사임, 우기석은 부광맨 안착
- 일동제약의 유노비아, '신약개발' 위한 강수 '구조조정'
- [바이오텍 유증·메자닌 승부수]뷰노, 올해 '법차손 시험대'…'해외올인' 마중물 조달
- 롯데 3세 '신유열 전무' 바이오 데뷔전 '산학협력 현장'
- 광동제약, 최성원 '회장시대' 첫 주총 화두 '원가절감'
- [바이오텍 상장 Before & After]큐리옥스, 상장 첫해 '역성장' 예상매출 괴리율 50%
- 지엔티파마, 생존 가를 580억 유상증자 연기
- SK케미칼 손잡은 티움바이오, 법차손 이슈도 풀었다
- [OCI-한미약품 '통합그룹' 탄생]신동국 입장에 바뀐 판세, 한미 이사회 4가지 가능성