이 기사는 2022년 03월 30일 07시03분 thebell에 표출된 기사입니다

우리금융캐피탈이 올들어 첫 장기 기업어음(CP)을 발행한다. 지난해 11월 이후 약 반년만이다. 특히 이번 발행분까지 더하면 누적 잔량은 1조원을 돌파하게 된다.

우리금융캐피탈은 내달 7일 2500억원 규모의 장기CP를 발행한다. 만기 구조는 2년 6개월물 1000억원, 3년물 1500억원으로 구성했다. 대표주관 업무는 부국증권이 맡았다. 다올투자증권, 한양증권, 교보증권, 케이프투자증권 등은 인수단으로 참여한다.

할인율은 2년 6개월물 연 3.011%, 3년물 연 3.129%로 잠정 결정했다. 지난 25일 우리금융캐피탈 개별 민평금리는 2년 6개월물 3.211%, 3년물 3.354%로 할인율은 이보다 -20bp, -22.5bp 가산한 수준이다. 최종금리는 청약일로부터 2영업일전 개별 민평금리에 따라 결정된다.

할인율과 발행제비용을 제외하면 우리금융캐피탈은 실제로 약 2284억원을 확보하게 된다. 이번에 조달한 자금은 신차, 중고차, 리스, 기타 대출금 등 운영자금으로 사용한다는 방침을 세웠다.

우리금융캐피탈은 2021년 4월 장기CP 시장에 처음으로 데뷔했다. 이후 지난 한해에만 4차례에 걸쳐 총 8700억원을 조달했다. 이번 발행분까지 더할 경우 누적 잔량은 1조1200억원에 달한다. 1년 사이 장기CP로 1조원을 넘게 확보한 셈이다.

금융당국은 지난해부터 여전사에게 회사채 조달 비율을 낮추도록 요구하고 있다. 회사채를 제외하면 일괄신고제 등 조달 수단이 비교적 단순한 여전사 입장에서는 장기CP를 통해 조달 수단을 다각화하고 있다.

우리금융캐피탈의 차입부채는 2021년 3분기말 기준 약 8조1000억원이다. 이중 회사채가 약 7조2000억원으로 88.8%의 비중을 보이고 있다. 장기CP의 발행 규모도 늘리고 있지만 여전히 회사채 중심의 조달 구조를 보이고 있다.

여전사 업계 관계자는 "장기CP가 일괄신고제에는 포함되지는 않지만 회사마다 CP의 조달 한도를 설정해 놓는다"며 "대부분 회사채와의 비율을 보수적으로 정하기 때문에 장기CP로 무리한 쏠림 현상은 쉽게 일어나지 않을 것으로 보인다"고 말했다.

우리금융캐피탈은 국내 신용평가 3사로부터 각각 'A1'의 단기 신용등급을 부여 받았다. 한국신용평가는 "다각화된 사업 포트폴리오를 보유해 안정적인 이익창출 능력과 양호한 자산건전성을 유지하고 있다"고 평가했다.

우리금융캐피탈은 2021년 전신인 아주캐피탈에서 우리금융그룹으로 편입되면서 현재의 사명으로 변경됐다. 지난해말 기준 당기순이익은 전년 대비 138.3% 늘어난 약 1410억원을 기록했다. 같은 기간 대출자산 역시 총 9조5440억원으로 38.4% 늘어났다.

2021년 아주캐피탈에서 우리금융그룹으로 편입되면서 현재의 사명으로 변경했다. 지난해말 기준 당기순이익은 전년 대비 138.3% 늘어난 약 1410억원을 기록했다. 같은 기간 대출자산 역시 총 9조5440억원으로 38.4% 늘어났다.