이 기사는 2022년 11월 29일 18:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국석유공사가 약 2년 만에 스위스 시장을 찾아 1억 스위스프랑채권 발행에 성공했다.

29일 투자은행업계에 따르면 한국석유공사는 전일 스위스 금융시장에서 채권발행을 공식화하고 투자자 모집에 돌입했다. 트렌치는 2년물 고정금리부채권이다. 가산금리는 사론 미드스와프(SARON MS)에 90~100bp를 더한 수준으로 제시했다.

북빌딩을 진행한 결과 발행액을 1억 스위스프랑으로 확정했다. 최종 금리는 가이던스로 제시한 금리 범위 최하단인 SARON MS+90bp에서 결정됐다. 이에 따른 쿠폰금리는 2.15%다.

이달 초 흥국생명 사태 여파로 8일 신한은행의 캥거루본드 발행 이후 공모 외화채 발행에 나선 국내 발행사는 한 곳도 없었다. 이대로라면 올해 한국물 시장의 북클로징 시점은 예년보다 한 달가량 빨라질 예정이었으나 한국석유공사의 깜짝 등장으로 외화채 발행에 다시 숨통이 트였다.

한국석유공사가 마지막으로 스위스프랑채권을 발행한 건 2020년 4월이다. 당시 스위스 시장의 저금리 환경을 활용해 0.875%의 금리에 2억 스위스프랑을 찍는 데 성공했다.

이로써 한국석유공사는 올해 2번의 공모 외화채 발행을 마쳤다. 지난 1월 15억달러의 글로벌본드를 발행해 정책금융기관을 제외하고 공기업 최대 규모 발행이라는 기록을 세웠다.

한국석유공사는 글로벌 신용평가사 무디스와 S&P로부터 각각 Aa2, AA 등급으로 평가받고 있다. 이번 딜은 스위스계 투자은행 UBS가 단독으로 주관했다.