이 기사는 2023년 06월 16일 08:09 thebell 에 표출된 기사입니다.

2차전지 분리막 기업 에너에버배터리솔루션(에너에버)이 본격적인 상장 준비에 착수했다. 국내 증권사들 대상으로 경쟁 프리젠테이션(PT)을 마치고 주관사 선정을 검토하는 단계다.

16일 관련 업계에 따르면 에너에버배터리솔루션은 최근 상장 주관사를 선별하기 위한 경쟁PT를 진행했다. PT는 입찰제안 요청서(RFP)를 받은 뒤 제안서를 제출한 곳 가운데 숏리스트(short list)를 추려 진행됐다.

최종 경쟁에 참여한 하우스는 미래에셋증권과 삼성증권, 신영증권으로 알려졌다. 현재 회사 측은 각 하우스의 제안을 청취한 뒤 내부 검토를 진행 중이다. 1~2주 안으로 논의가 이어진 뒤 주관사 선정이 이뤄질 것으로 예상된다.

에너에버배터리솔루션은 2차전지 핵심 소재인 분리막을 생산하는 기업이다. 시장에 잘 알려진 SK아이이테크놀로지, WCP와 함께 국내에선 세 번째로 분리막 대량 양산이 가능한 기업으로 꼽힌다. 분리막은 양극재와 음극재, 전해질과 함께 4대 소재로 꼽힌다. 양극과 음극을 차단하고 리튬이온 등의 이동을 돕는다.

에너에버가 분리막 생산을 시작한 것은 최근 일이다. 이전에는 분리막 코팅·가공을 주력 사업으로 삼았다.. 협력사가 생산한 분리막 원단을 가공해 고객사에 넘기는 역할이다. 지난해 전라북도 완주에 습식분리막 생산 공장을 완공하며 분리막 양산에 시동을 걸었다. 공장 부지는 약 3만2730㎡이며 연간 생산 규모는 5000만㎡으로 알려졌다.

완주 공장 준공으로 에너에버는 분리막 생산부터 가공까지 가능한 사업 구조를 갖추게 됐다. 제품 다양화를 위해 공장 건설과 함께 인수합병(M&A)도 진행했다. 건식 분리막 생산 업체인 이쎌텍을 2021년 인수했다. 건식 분리막의 경우 리튬인산철(LFP) 배터리에 주로 사용된다. 국내에서는 현재 습식과 건식 모두 양산이 가능한 곳은 에너에버 뿐이다.

에너에버는 분리막 양산을 시작한 이후 빠르게 사업 규모를 확대하고 있다. 올해 양산을 시작한 이후 추가 증설도 진행 중이다. 지난달 완주군과 증설에 대한 업무협약(MOU)를 체결했다. 착공 시기는 8월 말로 원단과 코팅 라인을 모두 확충할 계획이다. 전기차용 원통형 배터리 캔 생산도 추진 중이다. 현재 화성 공장에서 시험 가동이 진행 중인 것으로 알려졌다.

분리막 양산이 올해 시작된 만큼 당장 기존 분리막 생산 기업과는 비교가 어렵다. 다만 상장 시기까지는 상당한 기간이 남은 만큼 기업가치를 극대화할 시간은 충분할 것으로 보인다. 회사 측은 지난해 완주 공장 준공식에서 오는 2025년 상장을 추진할 예정이라고 밝혔다. 회사 측이 예상하는 실적 규모는 올해 600억원, 2024년 1000억원으로 알려졌다.