SK㈜ '1.4조' 수요 모았다…AA급 우량채 투심 '견고' 3000억 모집액 대비 약 5배 주문…금리 '언더 발행'해 단기물 차환 효과 '확실'
윤진현 기자공개 2023-09-05 07:21:56
이 기사는 2023년 09월 04일 17:14 thebell 에 표출된 기사입니다.
SK㈜가 공모채 수요예측에서 1조4200억원의 주문을 모았다. AA급 우량채 중에서도 선호도가 비교적 높은 SK㈜에 투자자들이 움직였다.언더발행에 성공한 가운데 10년물은 밴드 최하단인 '-30bp'를 기록했다. 차입금의 만기 구조 장기화를 목적으로 한 이번 발행의 효과가 보다 확실해졌다.
4일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK㈜가 이날 공모채 3000억원을 발행하기 위한 수요예측을 진행했다. 만기구조는 3년물 1000억원, 5년물 1000억원, 7년물 500억원, 10년물 500억원으로 나눴다. 이번 공모채의 가산금리 밴드는 SK㈜의 개별민평금리 대비 '-30~+30bp'로 제시했다.
수요예측 결과, 총 1조4200억원의 주문을 받았다. 모집액(3000억원)의 5배에 달하는 주문액이다. 만기구조별로 3년물 5900억원, 5년물 4700억원, 7년물 2300억원, 10년물 1300억원이 모였다.
투자자들의 충분한 수요가 몰리며 금리 메리트도 챙겼다. 특히 10년물의 경우 밴드 최하단인 -30bp의 가산금리에 모집을 마무리했다.
더불어 3·5·7년물은 각각 -8bp, -16bp, -18bp로, 모두 언더발행에 성공했다. KIS자산평가 집계치 상 이날 기준 SK㈜의 개별 민평금리는 만기구조별로 4.4~5.2% 수준이다. 이에 4.3~4.9%대의 금리로 조달을 마칠 것으로 보인다.
AA급 우량채답게 성공적으로 발행을 마무리할 수 있었다. SK㈜는 분기별로 공모채 시장을 찾는 정기 이슈어 중 하나다. 'AA+, 안정적'의 등급을 보유한 데다 안정적으로 외형 성장을 이루고 있기에 투자자들의 주목도가 높은 편이다.
IB 업계 관계자는 "AA급 우량채여도 투자자들의 옥석 가리기 현상이 나타나곤 했는데 SK㈜는 주문이 빠르게 모여 금리 메리트도 확실한 편이었다"며 "조 단위 수요를 모은 만큼 증액 발행을 추진할 것으로 보인다"고 전했다.
이로써 올해 총 3번의 수요예측에서 모두 조 단위 주문액을 기록하는 결과를 냈다. 앞선 2월과 5월 각각 1조4000억원, 1조7000억원의 수요를 모았다.
SK㈜는 최대 한도로 발행을 추진할 것으로 전망된다. 증권신고서를 제출할 당시 최대 5000억원까지 증액 발행 가능성을 열어둔 바 있다. 자금 사용 목적 상으로도 증액 발행을 가정해 5000억원 전액을 채무상환 용도로 활용하겠다고 밝혔다.
SK㈜는 단기성 차입금을 줄이고 이자비용을 줄이는 소기의 목적을 달성하게 됐다. 기업어음(CP) 4000억원을 차환해 만기구조를 장기화하는 전략을 세웠다. 5년 전 발행한 회사채 1000억원의 상환도 무사히 진행할 전망이다.
이번 SK㈜의 수요예측은 KB증권과 NH투자증권이 대표주관 업무를 맡았다. 인수단으로는 SK증권, 신한투자증권, 하나증권, 신영증권, 부국증권, 현대차증권, 유진투자증권 등 7곳이 참여했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 호반그룹, 오너가 경영참여 확대
- [thebell note]신신제약 오너와 '트라이애슬론'
- [바이오텍 유증·메자닌 승부수]프레스티지파마, CDMO 자회사 지원 이번엔 '출자전환'
- 기술이전 실적 절실한 샤페론, 더딘 개발속도 대안 고민
- [삼성·SK 메모리 레이스]eSSD 전쟁 격화, 낸드왕의 귀환·HBM 선두의 반격
- [이통3사 본업 전략 점검]상용화 로드맵 나온 6G, 이번에도 '최초' 패권 잡을까
- 복합동박 '드라이브' 태성, 자금조달 상한선 높인다
- [유증&디테일]대성파인텍, 모노리스 투자자 '엑시트 비히클' 되나
- [바이오텍 유증·메자닌 승부수]엔솔바이오, 마그나인베 인연 '잇단 조달' 이전상장 청신호
- 소송전 각오한 뉴진스? 하이브 대응 시나리오는
윤진현 기자의 다른 기사 보기
-
- [IPO 모니터]'미디어테마파크 1호 상장' 닷밀, 테슬라트랙 완주할까
- [Market Watch]신한지주, 최저금리 달성…후발주자들 영구채 '러시'
- [CFO 워치]박준규 삼성증권 CFO 전략 '적중'…증권채 '최저' 스프레드 달성
- [thebell note]'파도' 앞에 선 한국물 이슈어
- 웨이브 손잡은 포바이포, 명작드라마 업스케일링 '협업'
- [Korean Paper]주금공, 달러채 이어 포모사본드 '만지작'…전방위 조달
- [적자 늪 빠진 중소형 증권사]PF 익스포저 '확 줄인' SK증권, 왜 웃지 못했나
- [적자 늪 빠진 중소형 증권사]브릿지론 칼겨누자 줄줄이 '적자'…체력소진 '빨간불'
- [IB 풍향계]코스피 기대주 '입성 순서', NH증권에 달렸다?
- '입소문' 아이언디바이스, IR 키워드 '글로벌+다각화'