GS엘리베이터 매각 본격화, 주관사 '삼정KPMG' 조력 중국 SI 외 국내 FI도 인수전 참여, 실적 성장세 '주목'
감병근 기자공개 2024-08-30 07:41:26
이 기사는 2024년 08월 29일 10:50 thebell 에 표출된 기사입니다.
GS건설이 추진 중인 GS엘리베이터 매각이 본궤도에 올랐다. 주관사로 삼정KPMG를 선정하면서 매각 절차 진행에도 속도가 붙을 전망이다.29일 투자업계에 따르면 GS건설은 자회사인 GS엘리베이터 매각을 추진하고 있다. 경영권 매각을 기본으로 지분을 절반만 매각해 공동 경영하는 방안도 열어뒀다. 매각주관사는 삼정KPMG가 맡았다.
삼정KPMG는 GS그룹과 인연이 깊은 것으로 알려져 있다. 과거 그룹 차원에서 추진된 펀드 자문사를 맡았고 굵직한 딜에도 다수 참여했다. 오너 4세인 허서홍 GS리테일 부사장이 삼정KPMG에서 애널리스트로 근무하기도 했다.
GS건설도 삼정KPMG와 협업한 경험이 있다. 2020년 영국 모듈러 주택업체 엘리먼츠유럽을 인수한 사례가 대표적이다. 당시 삼정KPMG는 인수 회계자문을 맡았다.
GS엘리베이터 인수에는 현재 복수의 원매자들이 관심을 보이고 있다. 유력 인수후보로 거론되는 중국 전략적투자자(SI) 외에도 국내 재무적투자자(FI)가 인수전에 참여한 상태다. 이들은 GS엘리베이터 실사를 진행하고 있는 것으로 파악된다.
GS건설은 작년 연말부터 GS엘리베이터 매각을 검토한 것으로 전해졌다. 건설경기 악화 등에 대비해 유동성을 선제적으로 확보하기 위해서다. 계열사 전반에 대한 검토가 이뤄졌고 이 과정에서 GS이니마, GS엘리베이터 등의 지분 매각이 결정됐다.
국내 승강기 시장은 현대엘리베이터, 티센크루프엘리베이터, 오티스엘리베이터 등 3사가 지배하고 있다. GS엘리베이터는 미쓰비시엘리베이터에 이은 5위 업체다.
인수전에 참여한 원매자들은 GS엘리베이터의 성장세를 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 시장 상위권 업체가 수십년의 업력을 갖춘 반면 GS엘리베이터는 2021년 설립 이후 3년여 만에 현재 점유율을 확보했다.
현 추세라면 향후 2~3년 내에 흑자전환 가능성도 거론된다. GS엘리베이터는 작년 매출 341억원, 영업손실 161억원을 기록했다. 생산시설은 충남 아산과 베트남에 두고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '밸류업 속도' 역전에프앤씨, 샌드위치 브랜드 '지미 존스' 운영 나선다
- [IPO 블루프린트 체크]한싹 AI 투자 확대, 매출 성장 속 적자 '옥의 티'
- [thebell note]고려아연 분쟁 '나홀로 승자'는 없다
- [클라우드 키플레이어 MSP 점검]AI 결합시킨 SK C&C, 네이버클라우드 손 잡았다
- [글로벌 파이낸스 2024]신한파이낸스, 합작법인 설립…카론 경쟁력 우선적 확보
- [한화손보 밸류업 점검]자사주 활용 주주환원, 매입 효과 봤지만…소각은 '물음표'
- [글로벌 파이낸스 2024]"중동부 유럽 대표하는 CIB로 도약 목표"
- [글로벌 파이낸스 2024]신한베트남은행, '1등'의 도전은 계속된다
- [캐피탈사 CEO 연임 레이스]정운진 신한캐피탈 대표, 관행 깨고 장수 반열 오를까
- [글로벌 파이낸스 2024]'맏형' KDB유럽, '신디케이트론'으로 새 성장동력 확보
감병근 기자의 다른 기사 보기
-
- '성장성 베팅' 제네시스PE, GS엘리베이터 1000억 투자
- 'DN솔루션즈 상장 임박' 한투PE, IRR 40% 잭팟 기대
- 새마을금고, 블라인드 출자 PT 통과 '7곳' 발표
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]공개매수 수량 늘린 최윤범, '영풍정밀 수성' 주가에 달렸다
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]공개매수가 높인 최윤범·베인캐피탈, 차입금 '올인' 한다
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]최윤범 회장, 영풍정밀 공개매수 '가격'만 높인 이유는
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]공개매수가 동결한 MBK, '최대주주 등극' 고려했나
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]최윤범 공개매수가 인상, 베인캐피탈 담보 제공 여력에 달렸다
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]'인상 임박' 영풍정밀 대항 공개매수가, 추가 상승 여력은
- 호반그룹, 하와이 와이켈레CC 매각 완료