이 기사는 2008년 12월 04일 15:43 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한금융지주가 오는 11일 5300억원어치의 원화채를 발행한다. 52-1회(400억원)·52-2회(4800억원)·52-3회(100억원)로 나뉘어 발행되며 만기는 각각 2년·3년·5년이다.

금리는 은행채 AAA에 0.50%포인트를 가산한 수준에서 정해진다. 3일 종가 기준 2년·3년·5년물 은행채 AAA의 금리(KIS채권평가)는 각각 7.50%, 7.65%, 7.71%이다.

4일 금융업계에 따르면 이번 발행은 우리투자증권이 대표주관을 맡아 1900억원을 인수하고, 하나대투증권(1800억원) 등 다수의 증권사가 인수에 참여한다.

당초 시장에서는 신한금융이 8000억원 규모의 회사채를 발행할 것으로 알려졌다.

신한금융 관계자는 "버퍼(확충) 차원에서 넉넉하게 얘기한 것이지 당초 8000억원을 목표로 한 것은 아니었다"며 "알려진 것처럼 조달자금은 은행이 아닌 카드사와 캐피탈사를 지원하는 데 쓰일 것이고 일부는 지주사 자체 운영용"이라고 말했다.

이 관계자는 "예상보다 5년물이 인기가 없어 100억원을 모집하는데 그쳤고, 상대적으로 3년물에 많은 수요가 몰렸다"고 전했다.

이날 국내 3대 신용평가사(한국기업평가·한국신용평가·한신정평가)는 신한금융의 회사채 신용등급을 모두 AAA로 평가하고 등급전망은 '안정적'으로 부여했다.