산업은행, 글로벌 본드 딜 어나운스

산업은행, 글로벌 본드 딜 어나운스 T+200bp 이하 희망

이윤정 기자공개 2011-03-02 13:48:20

이 기사는 2011년 03월 02일 13:48 thebell 에 표출된 기사입니다.

산업은행이 글로벌 채권 발행을 공식 발표하고 투자자 모집에 나섰다. 국내 은행 가운데 올해 첫번째 글로벌 채권 발행 추진이다.

산업은행은 2일 오전 채권 발행 추진을 공표하는 딜 어나운스(deal announce)를 했다. 해외주관사 신디케이션을 통해 투자자들에게 예상 만기와 발행 시기 등 투자 조건이 명시된 가이던스를 발송했다.

가이던스에 따르면 만기는 5년 6개월, 발행 규모는 벤치마크다. 업계에서는 5억 달러 수준이 될 것으로 예상하고 있다. 발행 금리는 T+205bp 근처(area)로 제시했다.

하지만 투자자 모집 상황에 따라 금리를 조정, 수정 가이던스를 보낼 가능성도 있는 것으로 알려졌다. 산업은행이 한국물 벤치마크를 형성하는 것인 만큼 T+200bp 이하를 희망하고 있는 것으로 전해졌다.

가이던스에서 발행 시기를 as early as today로 밝힌 가운데 최종 프라이싱은 미국 금융 시장이 개장하는 이날(2일) 밤이 될 가능성이 높다고 업계 관계자는 설명했다.

주관사는 BofA메릴린치, HSBC, UBS, 스탠다드차타드, RBS 그리고 산업은행의 홍콩 현지법인인 KDB 아시아가 맡고 있다.

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