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포스코 사무라이채 이달중 발행 추진 이번주 로드쇼

이윤정 기자공개 2011-10-03 16:29:34

이 기사는 2011년 10월 03일 16:29 thebell 에 표출된 기사입니다.

포스코가 사무라이본드(일본에서 비거주자가 발행하는 엔화표시 채권)를 이달 중 발행할 예정이다.

3일 금융권에 따르면 포스코는 이달 세째 주 정도에 벤치마크 규모(약 300억엔)의 사무라이본드 발행을 목표로 이번 주 일본 로드쇼를 진행한다. 만기는 2~3년을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

당초 9월초 발행을 목표로 지난 8월 다이와 골드만삭스 HSBC UBS 등 주관단을 선정했지만 유럽 재정위기 등 국제금융시장 불안으로 한달 이상 지연됐다.

포스코는 오는 12월 29일 500억엔 규모의 사무라이본드 만기를 맞는다. 금융위기가 한창이던 지난 2008년 발행한 것으로 이번 발행을 통해 상환할 예정이다.

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