해외 초대형 SI, 일진머티리얼즈 M&A '다크호스' 급부상 미국 듀퐁·인도 할디아 비롯 복수 글로벌 화학사 투자 검토
김경태 기자공개 2022-06-30 08:24:54
이 기사는 2022년 06월 29일 10:01 thebell 에 표출된 기사입니다.
일진머티리얼즈 매각 입찰이 임박한 가운데 해외 전략적투자자(SI)들이 다크호스로 부상할 조짐을 보이고 있다. 글로벌 시장의 초대형 화학사들이 투자설명문(IM)을 수령한 뒤 진정성 있는 검토를 이어가고 있기 때문이다. 글로벌 사모투자펀드(PEF) 운용사와 더불어 인수전의 유력 원매자로 부상할지 주목된다.29일 투자업계에 따르면 해외 대형 SI들도 일진머티리얼즈 매각주관사 씨티글로벌마켓증권이 배포한 IM을 받은 뒤 입찰 참여를 저울질하고 있다. 글로벌 최상위 화학사인 미국 듀퐁(Dupont), 인도 최대 화학사 중 하나인 할디아(haldia petrochemicals) 등이 IM을 수령한 것으로 알려졌다.
지난달 일진머티리얼즈가 깜짝 매물로 등장한 뒤 시장에서는 국내 대기업집단이 우선적으로 거론됐다. 매각 측의 호가가 높은 점 등을 고려해 포스코그룹, LG그룹, SK그룹, 롯데그룹이 유력한 인수후보자로 회자됐다. 하지만 포스코그룹이 불참을 선언하고 LG화학도 입찰에 참여하지 않는 쪽으로 기울면서 흥행에 어려움이 예상됐다.
하지만 대규모 블라인드펀드를 보유한 글로벌 대형 PEF 운용사들이 투자 검토를 지속하면서 인수전 분위기가 달아오를 여건이 조성됐다. 블랙스톤, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 어피너티에쿼티파트너스 등 글로벌 PEF 운용사들이 투자 검토를 하고 있다.
여기에 글로벌 대형 SI들이 일진머티리얼즈 인수전 참전을 저울질하면서 입찰에서 다크호스로 부상할 수 있다는 평가가 나온다. 듀퐁과 할디아 등 해외 SI 역시 일진머티리얼즈가 가진 성장성이 크다는 점과 최근 원·환율 상승으로 투자에 우호적인 여건이 형성됐다는 점에 투자를 검토하는 것으로 알려졌다.
올 들어 국내에서 진행된 조 단위 빅딜에서 해외 FI와 SI의 참여로 인수전이 흥행한 사례가 있다. 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 매물로 내놓은 PI첨단소재의 경우 벨기에와 프랑스 소재기업인 솔베이, 알키마 등이 본입찰까지 완주하며 다른 원매자들과 막판까지 치열한 경쟁을 벌였다.
새주인으로 낙점된 베어링PEA는 해외 FI다. 스웨덴 발렌베리 가문의 EQT파트너스가 올해 베어링PEA의 경영권을 사들였다. EQT파트너스를 새주인으로 맞이한 직후 국내에서 첫 대형 바이아웃(경영권 거래) 투자를 성사시킨 셈이다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 베어링PEA는 블라인드펀드의 미소진금액(드라이파우더)이 많이 남아 있어 입찰에서 공격적인 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 최근 미래에셋증권과 우리은행을 인수금융 주선사로 선정하는 등 거래종결(딜클로징)에 힘을 쏟고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 코인원, 이용규 CPO 영입…신규 서비스 출시 속도
- [코스닥 코스메틱 리뉴얼]마스크팩 잘나가던 지피클럽, 색조화장 '코디 인수'
- [K-배터리 밸류업 리포트]'오너 경영체제' 원준, 승계작업 '언제쯤'
- [thebell note]제약바이오는 다이어트 중
- [바이오텍 유증·메자닌 승부수]브릿지바이오, 유무상증자에 '대표 지분 블록딜' 왜?
- [제일약품의 온코닉테라퓨틱스 첫 '신약']성장성·사업성 갖춘 IPO 기대주 '밸류업' 이유 더 있다
- [코스닥 리빌딩 리포트]'조달 지연' 비투엔, 불성실공시법인 지정 가능성은
- [Board Index/네이버]사외이사 정보제공 '정조준'…교육도 대폭 늘려
- "35년 영업맨, 상장 후 글로벌 시장 노린다"
- [아시아나 화물사업부 M&A]LOC 낸 에어인천·이스타, LOI 낸 에어프레미아
김경태 기자의 다른 기사 보기
-
- [한경협 파이낸셜 리포트]회원사 늘었는데… 고유목적사업 준비금 '정체'
- [한경협 파이낸셜 리포트]'돈 굴리기' 보수적 접근, '채권 투자' 집중
- [한경협 파이낸셜 리포트]'부동산 거부 단체' 시세 1.3조 여의도 전경련회관
- [한경협 파이낸셜 리포트]국정농단 이후 회원사 미공개, 자신감 회복 언제쯤
- SK스퀘어, 크래프톤 지분 매각…체면 살린 '잭팟'
- [한경협 파이낸셜 리포트]'숫자'가 보여준 위상 회복, '돈 잘버는' 단체 거듭
- [LK삼양 뉴비기닝]소액주주에 '이례적' 차등배당, 주주가치제고 '진심'
- '자사주 소각' 한미반도체, 주주가치 제고 재확인
- [LK삼양 뉴비기닝]그룹 오너 구본욱의 변신, 경쟁력 강화만 본다
- 이서현 '임팩트' 그리고 '블루 프린트'