이 기사는 2015년 05월 12일 06시40분 thebell에 표출된 기사입니다

KDB산업은행이 5억 달러 규모 글로벌본드 발행을 결정지었다.

12일 국제금융시장에 따르면 산업은행은 이날 새벽 만기 5년 구조의 글로벌본드에 대한 가격 책정을 마쳤다. 이번 채권의 발행 금리는 5년 만기 미국 국채 금리(5T)에 72.5bp를 가산한 수준에서 결정됐다. 쿠폰 금리는 2.25%, 일드(yield)는 2.285%다.

산업은행은 전날 오전 아시아 시장에서 글로벌본드 발행을 공식 선언하고 투자자 모집을 시작했다. 최초 희망금리(이니셜 가이던스)는 5T+Low 80bp(80bp 초반)으로 제시됐다.

유럽 시장까지 투자자 모집을 마친 뒤 산업은행은 수정 가이던스로 당초보다 5bp가량 낮춘 75±2.5bp를 제시했다. 최종 발행 금리는 수정 가이던스 하단인 5T+72.5bp로 결정됐다.

이번 채권은 미국 증권거래위원회 등록(SEC Registered) 채권 중 공시의무 등이 대폭 완화된 '스케쥴 B' 형태로 발행됐다. 국내 기관 중에서는 산업은행과 수출입은행이 국책금융기관으로서 지위를 인정받아 스케쥴 B 발행 자격을 갖고 있다.

발행 주관사로는 바클레이즈, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스, 골드만삭스, HSBC,소시에테제네랄, KDB아시아가 참여했다. 국제신용평가회사 피치(Fitch)는 이번 산업은행 발행 채권에 대해 'AA-' 등급을 부여했다.