산업銀, 3억 호주달러 캥거루본드 발행 [Korean Paper]이니셜 가이던스대비 2bp 낮춰, 내달 만기채 차환
정아람 기자공개 2015-11-23 09:49:49
이 기사는 2015년 11월 20일 19:20 thebell 에 표출된 기사입니다.
20일 국제금융시장에 따르면 산업은행은 이날 호주 채권 시장에서 3억 달러 규모 캥거루본드 발행을 결정했다. 만기는 3년, 금리는 호주달러 스왑금리(BBSW)+103bp다.
산업은행은 지난 18일 잠재 투자자군을 대상으로 소프트 사운딩(투자자 의견 사전조사)에 착수, 이를 토대로 19일 이니셜 프라이스 가이던스(최초 희망금리)를 BBSW+105bp(area)로 제시했다. 발행 예정 규모는 3억 호주 달러로 제시한 결과 약 5억 달러의 주문이 유입됐다.
산업은행은 이번에 조달한 자금을 다음 달 만기가 돌아오는 기존 캥거루본드 차환 용도로 사용할 예정이다. 이번 채권 발행 주관사는 ANZ, 씨티그룹글로벌마켓증권, NAB가 맡았다.
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