산업銀, 3억 호주달러 캥거루본드 발행 [Korean Paper]이니셜 가이던스대비 2bp 낮춰, 내달 만기채 차환
정아람 기자공개 2015-11-23 09:49:49
이 기사는 2015년 11월 20일 19:20 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국산업은행이 3억 달러 규모 캥거루본드를 발행했다.20일 국제금융시장에 따르면 산업은행은 이날 호주 채권 시장에서 3억 달러 규모 캥거루본드 발행을 결정했다. 만기는 3년, 금리는 호주달러 스왑금리(BBSW)+103bp다.
산업은행은 지난 18일 잠재 투자자군을 대상으로 소프트 사운딩(투자자 의견 사전조사)에 착수, 이를 토대로 19일 이니셜 프라이스 가이던스(최초 희망금리)를 BBSW+105bp(area)로 제시했다. 발행 예정 규모는 3억 호주 달러로 제시한 결과 약 5억 달러의 주문이 유입됐다.
산업은행은 이번에 조달한 자금을 다음 달 만기가 돌아오는 기존 캥거루본드 차환 용도로 사용할 예정이다. 이번 채권 발행 주관사는 ANZ, 씨티그룹글로벌마켓증권, NAB가 맡았다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [북미 질주하는 현대차]윤승규 기아 부사장 "IRA 폐지, 아직 장담 어렵다"
- [북미 질주하는 현대차]셀카와 주먹인사로 화답, 현대차 첫 외국인 CEO 무뇨스
- [북미 질주하는 현대차]무뇨스 현대차 사장 "미국 투자, 정책 변화 상관없이 지속"
- 수은 공급망 펀드 출자사업 'IMM·한투·코스톤·파라투스' 선정
- 마크 로완 아폴로 회장 "제조업 르네상스 도래, 사모 크레딧 성장 지속"
- [IR Briefing]벡트, 2030년 5000억 매출 목표
- [i-point]'기술 드라이브' 신성이엔지, 올해 특허 취득 11건
- "최고가 거래 싹쓸이, 트로피에셋 자문 역량 '압도적'"
- KCGI대체운용, 투자운용4본부 신설…사세 확장
- 이지스운용, 상장리츠 투자 '그린ON1호' 조성