효성, 백운지식문화밸리 PF 4000억 조달 킥오프 LIG투자증권 주관…증권업계, 후순위 투자 검토
임정수 기자공개 2016-09-01 07:52:44
이 기사는 2016년 08월 29일 16시27분 thebell에 표출된 기사입니다
29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성은 최근 LIG투자증권을 백운지식문화밸리 PF 주관사로 선정하고 투자자 모집에 돌입했다. 자금 조성 규모는 총 4000억 원이다. 주관 증권사를 비롯한 증권사들이 후순위 투자에 나설 것으로 예상된다.
업계 관계자는 "주관 증권사가 최근 증권업계와 금융회사에 투자의향서(IM)을 배포했다"면서 "조달한 자금은 백운지식문화밸리 내 '백운 효성 해링튼플레이스' 아파트 공사 대금으로 사용될 예정"이라고 밝혔다.
백운지식문화밸리 개발 사업은 경기동 의왕시 학의동 백운호수 뒤편 95만 4979㎡에 주거 단지와 복합쇼핑몰, 지식·문화·의료시설 등을 갖춘 문화 밸리를 조성하는 사업이다. 2018년까지 민간 개발 방식으로 진행된다.
총 사업비는 1조6252억 원이다. 민간 투자사인 백운의아침컨소시엄이 1조 6212억원, 의왕시가 40억 원을 각각 분담한다.
백운지구는 약 4080세대가 들어서는 대규모 주거 단지로 조성된다. 사업 시행자는 의왕백운프로젝트금융투자(PFV)다. 이 중 효성은 5개 단지, 총 2480가구 규모의 백운 효성 해링턴 플레이스 아파트 공사를 맡았다. 20009년 준공을 목표로 하고 있다.
올해 3월에는 롯데쇼핑과 PFV 간에 부지 매매계약을 체결했다. 롯데쇼핑은 사업지구 내 10만㎡규모의 쇼핑몰, 명품관, 프리미엄아울렛, 키즈랜드, 시네마, 문화시설 등 복합쇼핑몰을 입점시킬 예정인 것으로 알려졌다.
증권사 관계자는 "PF의 수익성과 상환 안정성에 대한 검토를 하고 있다"면서 "9월 말까자니는 대주단 구성이 마무리될 것"이라고 예상했다.
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