부영주택, 오투리조트 전단채 300억 신용보강 대출채권 유동화 지원…신용등급 A2- 평정, 최장 만기 1년
민경문 기자공개 2016-11-01 15:28:40
이 기사는 2016년 10월 31일 09:08 thebell 에 표출된 기사입니다.
특수목적회사(SPC)인 에이블오투는 지난 28일 300억 원 규모의 유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행했다. 기초자산은 SPC가 오투리조트에 실행하는 300억 원의 대출채권이다. 최종 만기(2017년 1월 25일)에 오투리조트가 상환하는 대출원금으로 ABSTB를 상환하는 거래다. ABSTB는 3개월 마다 차환 발행된다.
오투리조트는 대출을 담보하기 위하여 리조트 부지 및 부속건물 일부를 담보신탁하고 SPC를 1순위 수익자로 지정했다. 오투리조트 최대주주인 부영주택은 ABSTB의 상환 가능성을 높이기 위해 SPC와 자금 보충 약정을 체결했다. 한국신용평가는 해당 ABSTB에 'A2-' 신용등급을 부여했다. 부영주택의 단기등급과 같은 수준이다.
오투(O2)리조트는 골프장, 스키장, 콘도 및 유스호스텔 등을 갖춘 종합휴양레저단지로 지난 2008년 개장했다. 지난 2014년 8월 법원으로부터 법정관리 개시 결정을 받고 회생계획안 인가 전 M&A를 추진해 왔으며 올해 2월 부영주택이 최종 인수자로 낙점받았다. 최종 거래 금액은 782억 원이었다.
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